eigene neue Ordner anlegen

[#1]

Der Steuerberater sollte eigene, neue Ordner anlegen können, am Besten mit der Möglichkeit der Zuordnung zu einer Zeile/Feld  in der EStE.

[#2]

Oder auch um mehrere Vermietungen von einander zu trennen.

Alles die gleiche Anlage aber trotzdem separat zu bearbeiten.

[#3]

Guten Tag,

zum Thema eigene Unterkategorien (z. B. zur Trennung von Vermietungsobjekten) existiert bereits eine DATEV Idea.

Diese finden Sie hier. Eine Umsetzung ist zeitnah geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

[#4]

Hallo,

die direkte Zuordnung zur Fomularzeile habe ich heute nochmals telefonisch beim Servicekontakt erbeten. 

MfG Sonja Seibold

[#5]

Hallo,

wenn ich den Post von IDA vor 3 Tagen richtig deute, wurde der Vorschlag umgesetzt. Unterkategorien hinzufügen, umbenennen und löschen ist möglich, allerdings nur durch die Kanzlei!

[#6]

Guten Tag,

die Vergabe von Unterkategorien ist aktuell noch nicht möglich. Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Thema.

Sobald wir die Funktion freigeben erfahren Sie in dieser DATEV Idea von uns davon.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

[#7]

Die Umsetzung der Unterkategorien ist, wie hier beschrieben erfolgt.

[#8]

Also, das mit den Unterkategorien ist ja nicht schlecht, ich meinte aber direkt neue Ordner, wie z.B. "Bescheide", "Sonstige Korrespondenz", Freigabe-Erklärung", "Honorar-Noten" oder "Vollmacht(en)"!

Meine Idee als "umgesetzt" zu führen, ist wohl etwas voreilig.

[#9]

Guten Tag,

dieser Wunsch wird, soweit ich das sehe, bereits in dieser DATEV Idea behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

[#10]

Hallo  zusammen,

ich habe heute die Funktion mit dem Anlegen von Unterordnern getestet: Doppelte Haushaltsführung als Unterordner von Arbeitnehmer. Dann habe ich die entsprechenden Dokumente in den Unterordner "gezogen". Jetzt habe ich diese Dokumente doppelt, einmal im Oberordner "Arbeitnehmer" und dann im Unterordner "Doppelte Haushaltsführung". Ist das so gewollt? Mir gefällt das nicht. Wenn das schon so sein soll(te), dann muss im Oberordner ein Stempel drauf "In Doppelte Haushaltsführung dupliziert"

[#11]

Sie haben denke ich kopiert und nicht versschoben. Kopieren von Belegen muss möglich sein da ein Beleg mehrere steuerliche Sachverhalte betreffen kann. Die Bedienlogik erschließt mir noch nicht. Aber so wie Sie es jetzt beschreiben sollte es wohl nicht sein.

[#12]

Also, vorhin konnte ich den Beleg einfach "anfassen" und in den Unterordner "ziehen". Danach war der Beleg im Oberordner und im Unterordner. "Anfassen" und "ziehen" geht momentan gar nicht mehr, ich kann aber den Beleg "aufrufen" und denn den Unterordner einstellen. Das Ergebnis ist aber das gleiche: der Beleg ist dann 2 mal vorhanden.

[#13]

@Robin_Meyer Status umgesetzt. --> Zum Teil. Soweit ich das sehe kann kein direkter Bezug zu einer Zeile in der Steuererklärung eingestellt werden. Oder übersehe ich da etwas?

[#14]

Hallo Community,

aktuell ist die Hauptkategorie eine Sicht auf alle Dokumente, die sich in dieser Kategorie befinden. Sobald ein Dokument in eine Unterkategorie verschoben wird, bleibt dieses in der Hauptkategorie bestehen. Dabei wird keine Kopie des Dokumentes erzeugt. Zukünftig sollen keine Dokumente mehr aus den Unterkategorien in der Hauptkategorie angezeigt werden.

Eine Verknüpfung bei der Anlage von Unterkategorien zu bestehenden Anlagen in der Einkommensteuererklärung ist ebenfalls geplant.

Wir bedanken uns für ihren Hinweis, eine Umsetzung ist zeitnah geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer