Meine Steuern: Belege ohne steuerliche Relevanz (neue Kategorie)

[#1]

Es kommt leider immer wieder vor, dass Mandanten Belege ohne steuerliche Relevanz hochladen z. B. die Hausratversicherung. Diesen Belegen sollte man einer Kategorie "ohne steuerliche Relevanz" zuordnen können, so dass einerseits der grüne Haken angezeigt wird (darf auch gerne ein anderes Symbol sein) und andererseits der Filter "nicht zugeordnete Belege" greift und den Beleg ausblendet.

[#2]

Hallo,

in Digitale Belege bitte den Beleg in der Zeile "Steuerrelevant" mit der Auswahl "Nicht steuerrelevant" (letzter Eintrag) kennzeichnen.

Danach mit dem Filter "Nicht zugeordnete Belege" UND gleichzeitiger Aktivierung des Filters "Steuerrelevant" arbeiten.

Der grüne Haken soll nicht kennzeichnen, dass der Beleg in der Kanzlei bearbeitet/gewürdigt ist, sondern, dass tatsächlich eine Verwendung durch Zuordnung/Anheften erfolgt ist. Daher haben wir dieses Konzept gewählt.

Löst das die Anforderung?

VG Michael Katzer

[#3]

Hallo Herr Katzer,

dann wird der betreffende Belege in allen Steuerjahren angezeigt. Nicht gut!

Das ich auch nicht das was ich damit in der erreichen möchte. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten zur Anlage V 30 Belege, die vom Scanner nur mit einem Dateinamen Scann00001, Scann00002, Scann00002, Scann00003,  Scann00004.

Wenn dann bearbeitete Belege nicht gekennzeichnet werden, wird es unübersichtlich.

Dann möchten Sie sehen, welchen Beleg Sie "geprüft" haben. Daher ist eine Kennzeichnung aus meiner Sicht sinnvoll. Evtl. könnte man den Haken mit Farben versehen:

• Gründer Haken: Beleg zugeordnet
• Gelber Haken: Beleg lediglich angeheftet
• Roter Haken: Kategorie "ohne steuerliche Relevanz"

Daher bleibe ich bei der obigen Bitte und erweitere die Idee bezüglich der Farbe und Bedeutung der Haken.

Gruß

Ralf Blum

[#4]

Ich habe momentan das Problem, dass ich die Belege gerne als nicht steuerrelevant kennzeichnen möchte. Jedoch die entsprechende Möglichkeit dazu nicht finde. Weder im ESt-Programm noch in den Belegen bei meine Steuern. 

Über einen kurzen Hinweis, wie das zu lösen ist, wäre ich dankbar. 

Viele Grüße

Wolfgang Holzinger

[#5]

Hallo @taxadvisor ,

der Status "nicht steuerrelevant" wird im Programmteil Digitale Belege Steuern in DATEV Einkommensteuer hinterlegt. Ist ein Beleg in Digitale Belege Steuern ausgewählt, haben Sie die Möglichkeit im Drop-Down Menü unter "Steuerjahr" den entsprechenden Beleg als nicht steuerrelevant zu kennzeichnen.

Seit Juli 2023 werden Belege, die in Digitale Belege Steuern als nicht steuerrelevant markiert werden, auch in Meine Steuern als nicht steuerrelevant gekennzeichnet. Mandant:innen können so schnell erkennen, welche Belege sie zukünftig nicht mehr hochladen müssen.

Der Status der Idea wird somit auf "Umgesetzt" aktualisiert.

Viele Grüße aus Nürnberg,

Jennifer Karl

DATEV eG

[#6]

@Jennifer_Karl Herzlichen Dank für die Info.