Hallo,   dieser Post ist in der Kategorie "Bearbeiten von Digitalen Belegen in ESt" (also "Digitale Belege") eingruppiert, daher folgender Hinweis:   Gibt man in Digitale Belege (DBB) im "Suchschlitz" den Dateinamen ein, so werden alle Belege angezeigt, deren Dateiname (original oder in DBB verändert) diesem Kriterium entspricht. Die Eingabe im Suchschlitz filtert generell nach allen Informationen in den sogenannten Metadaten (rechter Teil von Digitale Belege im Register "Belegdaten"), welche dem Kriterium entsprechen und zum Beleg erfasst sind.   Seit Digitale Belege 2.4 wird für mit/in "Meine Steuern" hochgeladene Belege (keine lokalen DMS-Belege!) auch per OCR nach diesen Informationen im Beleg selbst gesucht. Aufgrund der Formulierung "bei erhöhter Belegablage in einem Ordner" vermute ich aber, es geht Ihnen genau um die Suche im lokalen DMS?   Bezieht sich dieser Post jedoch auf die Mandantenseite "Meine Steuern", so haben Sie (noch) recht. Dort ist die Einbindung der Suche aber noch vorgesehen (dort gibt es dann kein lokales DMS, bezieht sich also nur auf Meine-Steuern-Belege).   VG Michael Katzer     ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Herrmann,   bzgl. der von Hr. Blum und Fr. Bernhardt angesprochenen Punkte gilt schon das "umgesetzt".   Da wir mit der Konzeption von Meine Steuern belegorientiert auf die die Sachverhalte schließen (Ziel der späteren Automatisierung), kann es durchaus sein, dass die Sachverhalte noch nicht vollständig abgedeckt sind. Bitte daher weiter Input wie in der Idea 227 geben, da wir auch noch nicht alle außen vorkommenden Belege kennen. (Um die nächste Kritik "Reisekosten ist doch Standard" vorwegzunehmen: bei den Reisekosten haben wir noch ein technisches Problem zu beseitigen).   VG Michael Katzer   ... Mehr anzeigen

Ist in der nächsten Version von Digitale Belege Steuern V. 2.5 korrigiert. ... Mehr anzeigen

Seit 6.2.2020 online ... Mehr anzeigen

Hallo,   da haben wir unterschiedliche Aussagen von Anwendern. Darum meine Bitte an die anderen DATEV-Ideas-Teilnehmer hier mit zu diskutieren.   Wir klappen die Mandanteninfo automatisch auf, wenn eine Information an dem Beleg hängt. Zudem sieht man auf der rechten Seite die "Scroll-Balken", wenn die Information länger als im sichtbaren Bereich ist. (Je nach eingestellter Bildschirm-Schriftartgröße, können es übrigens auch 3 Zeilen sein, die angezeigt werden.)   Zeigen wir die Info nach dem Aufklappen immer vollständig an, wird der Bereich mit den Sachverhalten kleiner und es werden evtl. dort wichtige Informationen außerhalb des Sichtfeldes angezeigt. Evtl. wird diese Mandanten-Info einmal obsolet, wenn wir die anderen Anforderungen bzgl. bidirektionale Kommunikation mit dem Mandanten im Laufe des Jahres freischalten.   VG M. Katzer       ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir haben das potentielle Performanceproblem gefixt und seit heute gibt es das Blättern wieder (allerdings erst einmal weiterhin oberhalb) für alle sichtbar. Bzgl. der Platzbedarfe am oberen Rand würde ich gerne mit der anderen DATEV Idea weiterarbeiten. Eingekippt ist das Thema. Bis dahin hilft hoffentlich schon etwas die auch im Thread genannte F11-Möglichkeit weiter.   VG M. Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ja, wie Hr. Wielgoß schreibt, die Darstellung des Links bei nur per Drag&Drop-angehefteten Belegen haben wir auch schon von Anfang an drin. Tatsächlich aber erst seit Freigabe ans Ende des Dialogs gestellt. Hintergrund war, dass den Piloten insbes. i.V.m. Aufteilen von Belegen das Erscheinungsbild zu "unaufgeräumt/durcheinander" war. Daher haben wir die "ohne Wert" angehefteten (ja, man kann denselben Beleg auch an mehrere Felder heften, so dass man das alles in einem Block sieht) ans Ende des Dialogs gestellt. Das Erscheinungsbild war auch der Grund von einigen Farben und Symbolen, die einmal enthalten waren, wieder abzurücken. Piloten und UX (User Experience) war das ganze "zu bunt".   Bezüglich der "nachträglichen" Werteingabe: Das aktuelle Konzept sieht vor, dass wir aufgrund der Sachverhaltseingabe die relevanten Felder erst kennen. D.h. aktuell müsste das Anheften getrennt, danach ein Sachverhalt ausgewählt, die Werte eingegeben und dann übernommen werden. Allerdings prüfen wir gerade die Anregung von Hr. Herrmann, aufgrund des aktuell in ESt fokussierten Feldes den Sachverhalt zu erkennen. Sollten wir da eine Möglichkeit finden, sollten wir auch den "der nie Zufriedene" 😉 zufriedenstellen können. In dem Zusammenhang prüfen wir auch eine andere Anforderung, Werte aus der ESt nach DBB zu synchronisieren.   VG M. Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo, Ihnen entgeht aber auch gar nichts 🙂 Tatsächlich hatten wir das Blättern kurz freigeschaltet. Da wir allerdings danach auch weiter testen, ist uns noch ein Sonderfall aufgefallen bei dem es in bestimmten Konstellationen zu einem Performanceverhalten hätte kommen können, das nicht unseren Ansprüchen an die Performance genügt. Daher zogen wir das Feature zurück und in dieser kurzen Zeitspanne müssen Sie das Blättern entdeckt haben. Ich hatte ja nicht einmal die Chance hier zu posten, dass es freigegeben ist 😞 Wir haben intern jedoch schon einen Fix gefunden, der aktuell getestet wird. Ich bin daher zuversichtlich, dass das Blättern zeitnah zur Verfügung stehen wird.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo,   in Digitale Belege bitte den Beleg in der Zeile "Steuerrelevant" mit der Auswahl "Nicht steuerrelevant" (letzter Eintrag) kennzeichnen. Danach mit dem Filter "Nicht zugeordnete Belege" UND gleichzeitiger Aktivierung des Filters "Steuerrelevant" arbeiten.   Der grüne Haken soll nicht kennzeichnen, dass der Beleg in der Kanzlei bearbeitet/gewürdigt ist, sondern, dass tatsächlich eine Verwendung durch Zuordnung/Anheften erfolgt ist. Daher haben wir dieses Konzept gewählt.   Löst das die Anforderung?   VG Michael Katzer   ... Mehr anzeigen

Hallo,   auch wenn hier viele Anforderungen in einer Idee enthalten sind, hier ein Hinweis auf ein Feature, welches in der heutigen Version 2.4 von Digitale Belege Steuern enthalten ist: Mit der Version 2.4 kann der Berater über die mit Meine Steuern (leider noch keine DMS-Belege) hochgeladenen Belege eine OCR-Voll-Textsuche (Eingabe Suchbegriff im Feld oberhalb der Beleg-Liste) durchführen und sich alle Belege auflisten lassen. Es ist geplant, dies auch in Meine Steuern zur Verfügung zu stellen. Einfach mal ausprobieren. Wir arbeiten an weiteren in der DATEV Idea genannten Integrationen.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo, mit der heutigen Version von Digitale Belege Steuern 2.4 gibt es wieder einen Aktualisieren-Button. F5 bzw. der Aufruf über Kontext-Menü funktioniert auch (Zur Wirksamkeit muss Digitale-Belege Steuern-Dialog bei F5 natürlich im Fokus sein!). Allerdings setzen wir einen während der Aktion gesetzten Filter wieder zurück. Der muss danach wieder neu eingestellt werden. Wir beobachten dazu erst einmal die Häufigkeit zur Nutzung des Aktualisierens. Es ist kein Schließen und Wieder-Öffnen von Digitale Belege Steuern mehr nötig.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum, mit der heutigen Version von Digitale Belege Steuern 2.4 sollte das Verhalten im Filter entsprechend (inkl. Zusatz im Kommentar 🙂 ) funktionieren. Ich melde mich kommende Woche zwecks u.g. Besuch. Dann nehme ich gerne Ihr Feedback dazu mit auf.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo,   unsere für die UX zuständigen Kollegen schlagen die Ergänzung des Textes um "Sie können..Kategorien ziehen" vor.     "Für einen Hinweis auf die „Upload mobil App“ erscheint diese Stelle nicht geeignet. Der Bereich ist dazu da, um den Anwender bei der Bedienung von „Meine Steuern“ zu unterstützen. Es ist nicht sichergestellt, dass jeder unserer Desktop-Nutzer zusätzlich im mobilen Umfeld mit einer App tätig sein möchte. Für diese Anwender liefert die Zusatzinformation keinen Mehrwert. In der Hilfe findet der Anwender bereits Informationen zu „Upload mobil“."   Auszug aus der aktuellen Hilfe:     Wir würden die Änderung wie im ersten Bild dargestellt, umsetzen.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

🙂 Stimmt. Wird ausgebaut sein. Voraussetzung ist, dass vor der ersten Zuordnung die Aufteilung vorgenommen ist. Sonst haben wir kein Merkmal. Solange es einen nicht zugeordneten Sachverhalt in der Aufteilung gibt, wird trotz eingestelltem Filter der Beleg in der Liste angezeigt (wenn auch mit Zuordnungs-Haken). Erst wenn der letzte Sachverhalt zugeordnet ist bzw. wieder entfernt ist, greift der Filter.   Gerne komme ich mal vorbei. 👍 Melde mich im Januar bei Ihnen.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo,   mit der Version 2.4 von Digitale Belege (Ende Januar 2020) nur im Filter "Nicht zugeordnete Belege". Bei den anderen Filtern soll das bisherige Verhalten weiterhin bleiben.   Solange es noch Belege in der entsprechenden Gruppe gibt, springt nach Zuordnung der Fokus auf den ersten Beleg innerhalb der Gruppe.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir schauen natürlich nicht nur auf die Anzahl der Kudos hier in DATEV Ideas, sondern betrachten auch die Rückmeldungen über Servicekontakte und die Feedback-Möglichkeit in Meine Steuern sowie unsere persönlichen Kontakte.   Auch wenn dieses Thema hier in DATEV Ideas noch nicht hoch gerankt ist, führen wir die Diskussion auch auf den anderen Kanälen intensiv. Tatsächlich sind wir auch schon an der Umsetzung des Themas.   In der ersten Stufe werden wir im Meine Steuern zu den bestehenden Kategorien mandantenindividuelle Unterkategorien anlegen können. In Digitale Belege werden diese Unterkategorien dann analog der jetzigen Formulare/Anlagen als Gruppe angezeigt.   Dennoch möchte ich die Community bitten, weiter dafür zu voten.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   auch wenn diese Idee noch keine Votes hat, haben wir uns mal Gedanken gemacht und präsentieren Ihnen hier 2 Alternativen, wie es aussehen würde/könnte, wenn die Idee aufgrund der Votes umgesetzt wird.   Wir würden die Alternative "Kurztext" favorisieren.   @community: Wer dem zustimmt, soll einfach für diese Idee weiterhin voten, alle anderen können hier einen entsprechenden Kommentar verfassen.   VG Michael Katzer   Variante Kurztext:     Variante Langtext:   ... Mehr anzeigen

Hallo, unser aktueller Entwurf sieht eine Anzeige in der Detailansicht vor. Blättern erfolgt mit "<" bzw ">".   Wir würden uns über ein schnelles Feedback von Ihnen freuen (noch können wir ändern 😉 ) bzw. nehmen gerne auch Anregungen zum Verhalten (s.u.) der Funktionalität auf.     Zur Funktionalität: Die Blätterfunktion in der Detailansicht erscheint nur, wenn mind. 2 Dokumente in einer Kategorie sind. Es wird nur innerhalb einer Kategorie geblättert. Beim Verschieben eines Dokumentes in der Detailansicht in ein anderes Jahr/Kategorie, bleib das Dokument solange sichtbar, bis die Detailansicht geschlossen wird. (Meldung erscheint) [Beim Löschen eines Dokumentes in der Detailansicht verschwindet dieses sofort und man landet auf dem vorhergehenden Dokument.]   VG Michael Katzer   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   zum 2. Teil Ihrer Anregung eine Anmerkung/Frage:   Die beiden Dialoge können manuell vergrößert/verkleinert/verschoben werden. Wenn Sie Digitale Belege auf dem 2. Monitor sowie den Belegviewer auch dort nutzen merkt sich Digitale Belege die letzte Position und Größe der beiden Dialoge. Beim nächsten Öffnen sollten diese alten Einstellungen wieder hergestellt sein. Sollte das bei Ihnen nicht so sein, benötige ich noch weitere Informationen zur Konstellation.   VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Ergänzung: - Der Beleg wird im Bereich zu dem ausgewählten Sachverhalt angezeigt (Kein Haken, da der Sachverhalt nicht zugeordnet ist) - Zudem wird er durch das Anheften auch im Bereich "Anlage ..." angezeigt. Dort erscheint dann der grüne Haken, denn da erfolgte auch die Zuordnung ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   Sie haben wahrscheinlich einen steuerlichen Sachverhalt in Digitale Belege ausgewählt. Daraufhin erscheinen die für diesen Sachverhalt relevanten Felder. Beim Anheften per Drag & Drop erfolgt ein Abgleich, ob Sie den Beleg an eines dieser Felder anheften wollen. Wenn nicht, bringen wir diesen Sicherheitshinweis. Wenn Sie diesen ignorieren (fortfahren mit "Ja"), wird der Beleg dennoch an das von Ihnen gewünschte Feld (Vorbehaltlich es ist ein für Anheften/Wertübernahme zugelassenes Feld in Einkommensteuer) geheftet.   Wenn der Hinweis nicht kommen soll, dann  - den Beleg an eines der angezeigten Felder anheften oder - keine steuerlichen Sachverhalt auswählen und nur per Drag & Drop anheften   VG Michael Katzer   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum, wenn Sie zur Bearbeitung (vermutlich ordnen Sie dabei gleich zu) der Belege den Filter (Trichter-Symbol links oben in "Digitale Belege") "Nicht zugeordnete Belege" einstellen, verschwindet der jeweilige Beleg nach "Zuordnen" aus der Liste und Sie können alle Belege der Reihe nach abarbeiten und die Liste wird kleiner.   Wollen Sie dann wieder alle Belege und Zuordnungen sehen, löschen Sie die Filtereinstellung (Trichter mit roten Kreuz) oder wählen Sie einen entsprechenden Filter aus.   Trifft das dieses Anforderung hier?    VG Michael Katzer ... Mehr anzeigen

Hallo, könnten Sie das bitte präzisieren. Vielleicht haben wir Ihre Idee auch nur falsch verstanden. Aus unserer Sicht funktioniert das beim Brutto-Arbeitslohn.   Sie können einen einzelnen Beleg NUR an das eine Feld anheften, indem Sie den Beleg aus der Belegliste per Drag & Drop mit der Maus auf das Feld im Programm Einkommensteuer ziehen.    (Wollen Sie den Beleg an ALLE Felder des steuerlichen Sachverhalts anheften, wählen Sie den entsprechenden Sachverhalt, tragen keine Werte in die Felder ein und klicken auf "Anheften".)   Als Feldkennzeichen erscheint ein roter (nicht ausgefüllter) Rahmen.   VG Michael Katzer   ... Mehr anzeigen