Geschäftsfeldübersicht Steuern - Ergänzung um Spalte "DATEV Meine Steuern" aktiv/vorhanden

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Wir möchten kanzleiweit abfragen und auswerten, bei welchen Mandanten meine Steuern schon genutzt wird. Mit Bezug auf die Zuständigkeiten und den bekannten Gruppier und Filtermöglichkeiten.

(@DATEV: Was uns nicht helfen würde: so eine versteckte Übersicht wie für Belege online, wir brauchen das "offline")

Vorschlag 1: Integration einer neuen Spalte in die Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer (s. Bild unten)

Vorschlag 2: Gerne auch durch ein zusätzliches Kennzeichen im DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht (z.B. Kennzeichnung der Leistung "Einkommensteuer" durch Zusatz "MS" für Meine Steuern....

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Guten Tag @marcohüwe,

die Anregung nehmen wir gerne auf.

In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie das heute bereits (annähernd) mit einem Workaround hinbekommen können. Vielleicht hilft Ihnen das bereits ein wenig weiter.

Im DATEV Arbeitsplatz kann in der Mandantensicht ein eigener Filter angelegt werden, in dem Mandanten angezeigt werden, die für MyDATEV registriert wurden.

Dazu auf das Filtersymbol klicken und "Filter anlegen" wählen. Als Kriterium im Feld "MyDATEV" wählen und als Wert "registriert".

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Hallo Herr Preis,

vielen Dank - die Möglichkeit war mir noch nicht bekannt (ich suche primär in den einblendbaren Spalten unter "Einstellungen Liste").

Das hilft schon sehr weiter!

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Hallo Herr Preis,

fragen Sie doch mal bitte die Kollegen vom Arbeitsplatz, wieso nicht standardmäßig alle Felder zur Auswahl stehen?

Man kann dann ja selbst entscheiden, was man nimmt. Das muss ja nicht die DATEV vorab einschränken!

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Die Info bitte nicht nur in Einkommenssteuer sondern auch in der Mandantenübersicht als Spalte ermöglichen.

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Kopiert aus dieser Idee:

Als Steuerkanzlei wünschen wir uns eine Auswertung, ob Mdt. einen Zugang für Meine Steuern haben oder nicht um uns schnell einen Überblick zu schaffen (wichtig für spätere Ansprache).

Nur die wenigsten Mandaten wollten bisher einen Mdt-Zugang (allerdings haben wir auch jetzt erst damit angefangen die Mdt. anzusprechen). Aber für alle ESt-Unterlagen die neu rein kommen, nehmen wir die Registrierung Meine Steuern vor (allerdings dann ohne Info an den Mandanten, somit erstmal nur Kanzleiintern).

Im Arbeitsplatz kann man derzeit nur nach dem Kriterium "MyDatev" filtern, hier sind auch die Mdt. mit Unternehmen Online vorhanden!

Wir wünschen uns daher eine Auswertung mit der Unterscheidung nach den Programmen: Unternehmen Online / Meine Steuern und eine Anzeige, ob ein Mdt. Zugang vorliegt oder nicht.

So vermeiden wir u.a., dass wir den Kunden auf einen Mdt. Zugang ansprechen, obwohl er bereits einen Zugang hat.

Vielen Dank