Belege in DMS herunterladen

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Ich möchte verschiedene Belege, zum Beispiel bei Dauersachverhalten (Mietverträge, Behindertenausweise, ...) gern direkt aus Meine Steuern in DMS speichern. (bzw. umgekehrt, aus DMS "Belege holen" aus "Meine Steuern"). 

Derzeit müssen die Belege lokal heruntergeladen werden (Ordner "Downloads") und anschließend weiterverschoben werden.

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Hallo Herr @Michael_Katzer,

insbesondere wenn der Mandante hier z. B. einen Steuerbescheid hochladet (siehe Warnung beim Hochladen von Bescheiden), führt der jetzige DATEV Meine Steuern Umweg / Holzweg über das lokale Download-Verzeichnis (ohne Auswahlmöglichkeit; ich habe zumindest keine im neuen Edge gefunden) zu einem unnötigen Massengeklicke. 

Hier muss schnell eine DMS Schnittstelle her!

Download direkt ohne Umwege ohne DATEV Meine Steuern Holzweg zur DMS: Ein DATEV Ideas Unmöglichkeit - ist weniger als ein Fehler; nervt aber ungemein; bisheriges "Brachland" bzw. gefühlte völlige Untätigkeit bei der DATEV - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg).

Kurzfristig sollte es aus meiner subjektiven Sicht eine vollautomatische Verknüpfung zur DMS sein (siehe 

Meine Steuern: Alle Belege als Verknüpfung in die DMS).

Verknüpfung zur DMS: DATEV Ideas Verbesserungsvorschlag - ist eine kleine Weiterentwicklung und Funktionserweiterung - Entwicklungshorizont: ein Quartal - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg).

Langfristig sollten alle Dokumente/Informationen im DMS bzw. einem IMS (Informationsmanagementsystem) zusammengeführt werden (siehe DMS neu Weiterentwicklung vom DMS zum Informationsmanagement IMS.

IMS: Eine DATEV Ideas Vision - ist ein Vorschlag für DATEV 2025 - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg)

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen). Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!

Gruß

Ralf Blum

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wir möchten z.B. auch die Belege aus MySteuern dann in DMS speichern, damit wir später noch feststellen können was uns geschickt wurde. Nicht alle haben MySteuern, deshalb wollen wir alles zentral anschließend nochmal abspeichern.

eine Schnittstelle zur DMS ist zwingend notwendig

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Wir möchten auch die Belege anschließend in DMS speichern können. Eine tolle Lösung wär z.B., die Ablage wie bei Kontrolldrucken oder der Aktenausfertigung.

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Seit wir alle Mandanten auf Meine Steuern umgestellt haben, fehlt die DMS Schnittstelle definitv. Es gibt immer Belege die man in DMS ablegen muss 

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Hallo Community,

wir können die Anforderung sehr gut nachvollziehen und planen derzeit eine Anbindung von Meine Steuern an MyDATEV Senden als Quelllösung.

Über diese Anbindung wird es zukünftig möglich sein, Belege von Meine Steuern über MyDATEV Senden nach DATEV DMS zu übergeben. Neben DATEV DMS sind hier auch weitere Ziele, wie z.B. Unternehmen online oder Microsoft Teams, angebunden, die ebenso über MyDATEV Senden angesteuert werden können.

Als Ziellösung ist Meine Steuern bereits heute über MyDATEV Senden erreichbar.

Der Status der Idea wird daher auf "Umsetzung geplant" aktualisiert.

Wir informieren an dieser Stelle wieder, sobald die Umsetzung erfolgt ist.

Viele Grüße aus Nürnberg,

Jennifer Karl

DATEV eG

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Hallo Frau @Jennifer_Karl ,

das ist eine gute Nachricht!

Bitte aber schafft eine Möglichkeit, dass dies ohne händisches füllen der DMS-Ablagemaske funktioniert. D. h. es muss in Meine Steuern der Knigge bzw. bei der DokOrg der Ordner und das Fach sowie der Status vorzubelegen sein. Auch sollte MyDATEV Senden das VJ und den angemeldeten Bearbeiter und den Auftrag von EO comfort aus dem Meine Steuern aufgerufen wurde, vorbelegen. Nur dann haben wir einen Nutzen. Denn ansonsten ist der einfacherer Weg:

• Herunterladen
• drücken von:

 

• und dann Datei markieren und:

• per dragn and drop in die Schnellinfo des Mandanten zum Auftrag (EO-comfort) der schnellere Weg (alles vorbelegt)

Auch sollte es am Dokument dann einen Hinweis geben ähnlich wie in der DMS, wenn man etwas an meine Steuern sendet:

Nur dann ist es gut gemacht.

Gruß Ralf Blum

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Hallo @sabrinabernhardt ,

wir möchten gerne ein kurzes Update zu dieser Idea geben.

Seit letzter Woche ist das Senden aus DATEV Meine Steuern möglich.
Der Status der Idea wird somit auf "Umgesetzt" aktualisiert.

Viele Grüße

Johannes Maier

DATEV eG

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Sehr geehrter Herr @Johannes_Maier :

leider im Ansatz umgesetzt. Drittprogramm wie z. B. FP Sign können das besser (externes DATEV Öko-System). Leider sind viele Felder nicht vorbelegt wie z. B.:

• VJ
• Auftrag
• Dokumentendatum
• Knigge

Der deutlich schnellere Weg ist, wenn man mit Euren Produkten arbeitet und EO (un-) comfort hat:

• Arbeiten in der Auftragssicht
• Dokument herunterladen
• Aus dem Download-Ordner per drag and drop in die Schnellinfo vom Auftrag

dann ist fast alles bis auf den Knigge vorbelegt.

Schön wäre, wenn Ihr Eure eigenen Schnittstellen (hier zur DMS) vollständig befüllen würdet. Dann hätte die Funktion einen Nutzen. So ist diese nur "schön".

Dafür müsstet Ihr aber noch viel Basisarbeit (müsste es schon 5 Jahre geben; ist nur ein kleiner Auszug; eigene Wortschöpfung) leisten wie z. B.:

• DATEV Synchro: Datensynchronisation aller Stammdaten (mit DATEV History) zwischen DATEV Plattformanwendungen und On-Premises
• alle Stammdaten
• alle Personendaten/Adressaten
• alle Auftragsdaten
• Ordner, Fächer und Knigge der DMS

Und noch besser wäre, wir hätten die Wahl zwischen:

• Kopie ODER
• Link

Und noch besser (Nutzen für uns Anwender): Alle Dokumente, ob in DUO, Meine Steuern oder Kommunikation mit der Finanzverwaltung) wären vollautomatisch einfach in der DMS zu sehen. Einfach DA! Alles an einem Ort zum Suchen, Finden und Bearbeiten. Wo die Dokumente liegen ist mir als Anwender eigentlich egal. Ich muss die Dokumente suchen, finden und bearbeiten können.

Daher wäre mein Urteil bezüglich der Umsetzung: 10%!

Gruß R. Blum

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter (Der Spock des (T)Raumschiffes DATEV-Cloud) nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich (ist somit deutlich mehr als das stille zentrale Anforderungsmanagement der DATEV) auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen. Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!