Stammdaten - Sonstiger Beteiligter - Aktenbeteiligte - kein Ausweis

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Wir haben Steuerberater, für deren Mandanten wir öfter Verfahren vor den Finanzgerichten führen. Die Mandanten möchten, dass die Abwicklung über ihre Steuerberater läuft.

Wenn ich nun die Beziehung Mandant - Steuerberater in den Stammdaten darstellen möchte, gibt es leider zunächst einmal keine Rubrik "Steuerberater" (anders als z. B. "Rechtsanwalt"). 

Wenn ich den Steuerberater dann als "Sonstiger Beteiligter" anlege, dann erscheint er aber nicht unter "Aktenbeteiligte" in der Akte. E-Mail-Versand etc. aus der Akte heraus an den Steuerberater ist also leider nicht einfach möglich.

Lösungen?

Danke.

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Ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen die Vorbelegung der Relevanz unter Organisation | Stammdaten | DATEV Anwalt Einstellungen | Kanzlei-/Stammdaten | Beteiligungsarten bei der Beteiligungsart VA Sonstiger Kontakt auf Nein steht. Sie können das hier anpassen.

Beteiligungsarten zur Akte hinzufügen

Oder Sie aktivieren in der Akte das Kontrollkästchen auch nicht relevante Beziehungen anzeigen.

Sie können unter Organisation | Stammdaten | Kanzleistruktur | Individuelle Beziehungsarten selbst eine eigene individuelle Beziehungsart für die Beziehung Steuerberater erfassen:

Individuelle Beziehungsarten hinzufügen

Dann können Sie den Steuerberater in den Zentralen Stammdaten oder der Akte als Beziehungsart wählen und müssen nicht "Sonstiger Kontakt" versenden.

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Hallo Frau @Silvia_Kubisch .

Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, die ich auch gleich umgesetzt habe.

Unter der Registerkarte "Beziehungen" wird der Steuerberater jetzt auch ausgewiesen. Aber unter "Aktenbeteiligte" will er einfach nicht erscheinen. Ich hatte das Programm auch schon einmal komplett geschlossen und neu gestartet 🙂 , und es sind ja auch schon ein paar Stunden vergangen. Die Änderung der Einstellungen sollte eigentlich verarbeitet sein.

Woran kann es liegen?

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Hallo @HaHagena ,

haben Sie denn schon in der Akte im Arbeitsblatt Beteiligte das Kontrollkästchen auch nicht-relevante Beziehungen anzeigen aktiviert und beim Steuerberater das Kontrollkästchen aktiviert? - Siehe in meinem vorherigen Post mit Screen?

[#5 · Accepted solution]

Hallo @HaHagena 

ich beobachte dieses Phänomen bei uns in der Kanzlei immer wieder.  Aktuell können wir in der Kanzlei dieses Phänomen nicht beobachten; was aber nicht bedeuten soll, dass mit dem nächsten SR das Problem nicht wieder auftaucht.  Die genaue Ursache konnte mir noch niemand nennen.

Wir haben uns in Abhängigkeit der nicht angezeigten Beziehung verschiedene Workarounds angewöhnt - unschön aber besser als nicht weiter arbeiten zu können.  Für Ihre Situation könnte es helfen, wenn Sie sich nicht nur die "nicht aktenrelevanten Beziehungen anzeigen" lassen, sondern auch die "historischen Beziehungen".  

Ansonsten wäre meine Empfehlung bei der Erstanlage diese nicht im DATEV-Arbeitsplatz bei den Mandanten vorzunehmen, sondern unmittelbar bei der Aktenanlage und hierzu die erweiterte Kompaktanlage zu verwenden.

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Hallo Herr @agmü,

mit Ihren Tipps hat es jetzt geklappt und die Rubrik "Steuerberater" ist auch unter "Aktenbeteiligte" sichtbar.

Vielen Dank auch Ihnen, Frau @Silvia_Kubisch, noch einmal.