Ausgabesteuerung RZ bei Daten senden

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In den Eigenschaften der Monatsauswertung RZ gibt es die Optionen, sich Vorschläge machen zu lassen:

Weiß jemand, was es damit auf sich hat?

Meine Mitarbeiter vergessen regelmäßig, die FiBu-Daten nach DUO zu übertragen. Den Weg, dass über Buchungsperiode abschließen zu machen, kriegen sie auch nicht hin.

Meine Hoffnung: Über diese Option kann ich die Übertragung der Daten erzwingen 🙂

[#2 · Accepted solution]

Ich hab gerade Isa DATEV Service-Assistent - DATEV Hilfemenü dazu befragt:

Funktion der Einstellung in den Eigenschaften der Monatsauswertung RZ / Ausgabesteuerung (RZ)

Die Optionen

• „in den RZ-Dienstleistungen vorschlagen: nein / monatlich / immer“

steuern in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, ob und wie ein Auswertungspaket in den <RZ-Dienstleistungen Buchführung> automatisch vorgeschlagen wird, wenn Sie dort auf <Daten senden> gehen.

Konkret bedeutet das für Auswertungspakete (z. B. UStVA, ZM, FIBU‑Auswertungen), die Sie über <Bestand | Bereitstellen für Online (RZ)> angelegt haben:

• nein:

  • Das Paket wird nicht automatisch in der Gruppe <Bereitstellen für Online (RZ)> im Arbeitsblatt <RZ-Dienstleistungen Buchführung> vorgeschlagen.
  • Es erscheint dort nur, wenn Sie es gezielt neu bereitstellen.

• monatlich:

  • Das Paket wird einmal pro Monat in der Gruppe <Bereitstellen für Online (RZ)> automatisch vorgeschlagen, wenn Sie das Arbeitsblatt <RZ-Dienstleistungen Buchführung> öffnen bzw. Daten senden.

• immer:

  • Das Paket wird bei jedem Aufruf der RZ-Dienstleistungen in der Gruppe <Bereitstellen für Online (RZ)> automatisch vorgeschlagen.

Damit können Sie also steuern, dass bestimmte Auswertungspakete (z. B. für DATEV Unternehmen online) im Rahmen des normalen RZ‑Sendevorgangs automatisch mitlaufen sollen.[1]

Bezug zu Ihrem Wunsch „Übertragung erzwingen“

Über diese Einstellung in der Ausgabesteuerung (RZ) können Sie:

• Auswertungspakete dauerhaft hinterlegen, sodass sie in den <RZ-Dienstleistungen Buchführung> immer oder monatlich automatisch vorgeschlagen werden.
• So wird das Paket Ihren Mitarbeitern beim <Daten senden> automatisch angezeigt und mit einem aktivierten Kontrollkästchen vorbelegt.

Was die Einstellung nicht macht:

• Sie erzwingt die Übertragung nicht in dem Sinn, dass ein Sendevorgang ohne dieses Paket gar nicht möglich wäre.
• Ihre Mitarbeiter können das Kontrollkästchen vor dem Paket in den RZ‑Dienstleistungen weiterhin deaktivieren.

Ablauf, wenn Sie ein Paket „immer“ oder „monatlich“ hinterlegen möchten:

1. Bestand | Bereitstellen für Online (RZ) | Finanzbuchführung aufrufen.
2. Paket mit den gewünschten FIBU‑Auswertungen wählen bzw. anlegen.
3. Im Zusatzbereich <Eigenschaften> in der Kategorie Ausgabesteuerung (RZ) den Schaltknopf monatlich oder immer wählen.
4. Auf <Speichern> klicken.
5. Auf <Bereitstellen für Online (RZ)> klicken.
6. Beim nächsten Aufruf von Bestand | Daten senden | RZ‑Dienstleistungen Buchführung wird dieses Paket in der Gruppe <Bereitstellen für Online (RZ)> automatisch vorgeschlagen und kann mitgesendet werden.[2]

Zusammengefasst zu Ihrer Situation

• Die Option in den Eigenschaften der Monatsauswertung RZ bzw. in der Kategorie Ausgabesteuerung (RZ) ist dazu da, Auswertungspakete für die RZ‑Dienstleistungen (u. a. für DATEV Unternehmen online) automatisch vorzuschlagen.
• Sie hilft, dass Ihre Mitarbeiter das Paket beim Daten senden nicht übersehen, ersetzt aber nicht den Klick auf <Daten senden> bzw. die bewusste Auswahl im Arbeitsblatt <RZ-Dienstleistungen Buchführung>.

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@Steuerberater_DO  schrieb:

Den Weg, dass über Buchungsperiode abschließen zu machen, kriegen sie auch nicht hin.

Dabei ist das doch eine der coolsten Funktionen überhaupt.

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@theo  schrieb:

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@Steuerberater_DO  schrieb:

Den Weg, dass über Buchungsperiode abschließen zu machen, kriegen sie auch nicht hin.

Dabei ist das doch eine der coolsten Funktionen überhaupt.

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Ich weiß.

Und ich predige und predige. Und trotzdem jeden Monat das gleiche Spiel. Ich bin da echt frustriert.

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@theo  schrieb:

Ich hab gerade Isa DATEV Service-Assistent - DATEV Hilfemenü dazu befragt:

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Wo finde ich denn diese coole Funktion? Die ist total an mir vorbeigelaufen.

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Einfach auf den Link klicken. Die Ergebnisse rund um die Datev-Programmbedienung sind sehr überzeugend. Keine ellenlangen Leitfäden mit zig Querverweisen mehr studieren.