EO-Stammdaten / Zuständigkeiten löschen

[#1]

in EO Comfort kann man in der Mandanten-Übersicht bei Mandanten über das Rechtsklickmenü die Zuständigkeiten für die einzelnen Leistungsbereiche ändern. Die kann man hier deutlich schneller als in jeweiligen Mandanten durchführen, da es auch massenhaft möglich ist (also mehrere Mandate anklicken und die Zuständigkeit ändern).

Was ich aber vermisse ist, dass die die Zuständigkeiten wieder über diese Ansicht löschen kann. Angenommen ein Mitarbeiter verlässt die Kanzlei oder ähnliches oder ich will bei inaktiven Mandanten die Zuständigkeit rausnehmen, dann muss ich immer in den Mandanten gehen um das zu ändern. Das dauert zu lange.

Ich möchte die Möglichkeit, niemanden zuzuordnen, auch in der Rechtsklcik-Schnell-Erfassung als Auswahlmöglichkeit haben. Leider muss ich bisher IMMER einen zuständigen auswählen.

Gibt es was, was ich übersehe, oder geht das noch nicht? Wenn nicht, bitte in aufnehmen in Wünsche!

gruß

Ammon

[#2]

Ist da die Bestandspflege keine bessere Lösung?

[#3]

nein leider nicht, habe ich schon probiert. man kann zwar nach Mitarbeiter sortieren lassen, aber wenn die Mitarbeiter nicht mehr existieren dann nicht. und ich weiß nicht, ob ich im nachgang dort zu meinen Änderungen kommen würde

[#4 · Accepted solution]

Hallo,

mir fällt dazu das Programm "Zuständigkeiten ersetzen" ein. Dort sollte sich auch "keine Zuständigkeit" hinterlegen lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#5]

danke für den tipp. man kennt halt doch noch nicht alle kniffe. so geht es zwar nicht alles auf einmal aber dafür um einiges schneller

[#6]

der Thread hat gerade einer Kollegin viel Aufwand erspart, funktioniert nach wie vor