Die KI rät hier folgendes:   1. Unterdrückung des Freibetrags bei Abrechnung nach Steuerklasse V oder VI   Die Ursache: Das Finanzamt übermittelt Freibeträge elektronisch (über ELStAM) in der Regel nur für das Hauptarbeitsverhältnis (Steuerklassen I bis IV). Liegt dem System für diesen Mitarbeiter die Steuerklasse V oder VI vor, wird ein eingetragener Freibetrag gesetzlich nicht abgezogen, selbst wenn er auf der Abrechnung als Information angedruckt ist. Prüfung in LODAS: Schauen Sie unter Stammdaten | Steuer | Steuerdaten nach, welche Steuerklasse aktuell für den Monat aktiv ist.     2. Der Freibetrag wurde unter den falschen Stammdaten eingetragen   Die Ursache: Manchmal wird der Freibetrag manuell in den LODAS-Stammdaten erfasst, das System rechnet aber stur mit den (eventuell abweichenden oder noch nicht aktualisierten) elektronischen ELStAM-Daten des Finanzamts. Prüfung in LODAS: Kontrollieren Sie unter Stammdaten | Steuer | Steuerdaten, ob im Feld „Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag für den Lohnsteuerabzug“ die Option gewählt ist, dass die ELStAM-Daten Priorität haben bzw. ob dort ein abweichender Wert die Berechnung blockiert.     3. Der Mitarbeiter verdient unter der Steuergrenze (Freibetrag läuft ins Leere)   Die Ursache: Wenn das steuerpflichtige Bruttoeinkommen des Mitarbeiters ohnehin so gering ist, dass er bereits vor Abzug des Freibetrags 0,00 Euro Lohnsteuer zahlt, kann der Freibetrag die Steuer nicht weiter senken. Ein Freibetrag mindert nur das zu versteuernde Einkommen, er führt nicht zu einer negativen Steuer (Auszahlung). Prüfung in LODAS: Schauen Sie auf die Abrechnung in die Zeile „Lohnsteuer“. Stand dort vorher schon „0,00“? Wenn ja, hat der Freibetrag im laufenden Monat keine Auswirkung.       Weitere Ideen hätte ich jetzt leider auch nicht. 😞 ... Mehr anzeigen

Wie sieht denn das Gültigkeitsdatum zu dieser ELStAM-Meldung genau aus? Am besten sieht man das in den Historischen Werten bei LODAS.  Beim Mitarbeitenden in den Bereich Steuer - Steuerkarte wechseln, dort auf Register Freibeträge und dann unten links in die Historischen Werte schauen. Dort müsste dann ein Gültigkeitsdatum auftauchen. Ggf. hängt es damit zusammen?   Wenn Sie sich aktuell im Abrechnungsmonat September befinden, wird der Freibetrag auf dem Abrechnungsdokument im Kopfbereich unter den Merkmalen oft schon rein informativ angezeigt, ist aber aufgrund der Gültigkeit ggf. nicht aktiv. ... Mehr anzeigen

Auch wieder wahr! Danke für eure / ihre Hilfe!   Dann wird das ja ein spannender Jahreswechsel! 😉 😄 ... Mehr anzeigen

Also kopiere ich nur den Mandanten ohne die Personenbezogenen Daten. Setze den Mandanten im Januar 2027 komplett neu auf und trage dann alle Mitarbeiterstammdaten einmal neu ein!   Kann ich die Vorbereitung auch jetzt schon durchführen? Vor dem Januar-Termin? Das ich jetzt schon einmal die Unternehmerdaten pflege, UV, etc.?   Die vollständigen Daten werde ich im Dezember noch von dem anderen Steuerbüro dann erhalten. ... Mehr anzeigen

Mein Plan ist bisher den alten Mandanten zu kopieren, diesen danach zu löschen und den neuen Mandanten nur noch zu nutzen, da im Altmandant wie gesagt keine Austrittsdaten erfasst sind und ein Hochsetzen daher nicht möglich ist.    Da im Altmandanten ebenfalls noch einige Fehler sind, möchte ich mit einem "frischen" Mandanten im Jahr 2027 dann lieber starten und alles neu aufsetzen! Bis auf die personenbezogenen Mitarbeiterstammdaten. Die möchte ich schon gerne mit übernehmen und nicht komplett neu erfassen müssen. ... Mehr anzeigen

Entschuldige bitte, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja, richtig. Der Mandant ist im Januar 2025 zu einem anderen Steuerbüro gewechselt und gibt den Mandanten zum 31.12.26 dann wieder ab. In der Zwischenzeit wurde auch mit einem anderen System der Lohn abgerechnet.   Ich beginne also im Januar 2027 komplett neu und möchte den alten Mandanten aus 2024/12 auffrischen. Dabei sind mir halt die fehlenden Austrittsdaten aufgefallen. ... Mehr anzeigen

Die Mitarbeitenden wurden zum 31.12.24 nur per Systemwechsel abgemeldet. Es sind keine Austrittsdaten damals erfasst worden. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Fürther,   das Hochsetzen des Mandanten funktioniert nur, wenn Austrittsdaten bei den Mitarbeitenden hinterlegt sind. Das wurde aber im Dezember 2024 nicht so durchgeführt. Es ist nur die DEÜV-Meldung 36 Abmeldung wegen Wechsel Entgeltabrechnungssystem gelaufen.   Es scheint mir so, dass es dann sinnvoller wäre den Bestand auf eine neue Nummer zu kopieren, den alten Mandanten zu löschen und den neuen dann mit der alten Mandantennummer zu versehen um im Jahr 2027 neu zu starten. Was ich hier noch nicht verstanden habe, wie gehe ich denn mit den Eintrittsdaten der Mitarbeitenden um? Muss ich bei Eintrittsdatum dann den 01.01.27 verwenden und das Ersteintrittsdatum bei allen Mitarbeitenden dann auf den eigentlichen Beschäftigungsbeginn ändern? Das konnte ich in den Serviceinformationen von DATEV nicht herauslesen.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Mertel,   das ist bei uns die Stammlohnart "Whg/Arbeit pauschal" (Stammlohnart 875). Diese hat den Folge Netto-Abzug 9076 Sachbezug Familienheimfahrten in den Stammdaten hinterlegt. Das bedeutet, es bezieht sich aber gar nicht auf die sog. Familienheimfahrten (Register beim PKW), sondern auf die Kilometer-Entfernung? Dann wurde hier in der Stammlohnart der falsche Nettoabzug hinterlegt?   Meines Wissens nach wäre dann doch eher 9074 Sachbezug PKW treffender, oder?   Über eine kurze Info würde ich mich freuen. Danke sehr.     ... Mehr anzeigen