Informationen zu MarcP - DATEV-Community

MarcP · ‎19.06.2024

Hallo an alle, wir haben das Problem, dass uns der ASR für die Ausgangsrechnungen nichts bringt oder nur mehr Arbeit beschert. Einmal lädt der Mandant die AR in mehreren Dokumenten hoch und wir müssen diese dann zusammenheften, womit der ASR nichts mehr erkennt. Bei einem Anderen machen wir eine permanente Warenbestandsveränderung womit uns das automatische Buchen nur mehr Arbeit beim raussuchen der gebuchte Erlöse bringt. Somit zu meiner Frage: Kann man dem ASR sagen, dass dieser nur die Eingangsrechnungen buchen soll und die AR in Ruhe lässt und damit auch nichts berechnet wird?

MarcP · ‎10.08.2021

@jjunker Den Vorschlag finde ich gut, da die OCR Erkennung schon richtig gut dafür zu gebrauchen ist und nach meiner Erfahrung in den seltesten Fällen das Datum falsch erkennt. Dort muss man jetzt aber schauen, dass die OCR den Beleg nicht "auf Verdacht" vorbelegt, wenn das Datum/die Zugehörigkeit nicht eindeutig erkennbar ist. Ich habe auch in einem anderen Beitrag die Idee gesehen, dass man schon bearbeitete Jahre sperren könnte, damit dort nichts mehr hochgeladen wird. (Du hast darauf auch einen Kommentar drunter gelassen 😉 ) Dies könnte man gut mit der OCR Erkennung verbinden, damit diese keine Belege in "alte" Jahre schieben kann.

MarcP · ‎10.08.2021

@jjunker Dann bin ich mal auf den Vorschlag gespannt. Ich habe nämlich keine Idee mehr.

MarcP · ‎10.08.2021

@jjunker Ja das stimmt. Wenn die Mandanten das nicht selber hinbekommen, die Belege in das richtige Jahr zu laden, ist das natürlich schlecht. Aber dafür würde man theoretisch auch eine Lösung finden, in dem man ein Feld hinzufügt. (wie zum Beispiel "Mandantenunterlagen" o.ä.) Der Mandant hat dann nur die Rechte dort Belege hochzuladen und wir sortieren diese dann zu dem entsprechenden Jahr. Und bei Mandanten, bei denen man weiß, dass diese die Belege in das richtige Jahr hochladen, kann man die Rechte für die richtigen Ordner lassen.

MarcP · ‎05.08.2021

Als Azubi zum Steuerfachangestellten möchte, dass wenn man die Belege in der Kanzleiübersicht schon im Vorhinein in das entsprechende Jahr hinzufügt, dass diese auch im Steuerprogramm bei den digitalen Belegen als steuerrelevant in diesem Jahr vorbelegt wird. Man muss für jeden Beleg das entsprechende Jahr immer nochmal festlegen, was die Sortierung in der Kanzleiansicht praktisch irrelevant macht. Wenn die Belege somit direkt zum entsprechenden Jahr vorbelegt werden, wird das Belege buchen viel übersichtiger und man macht sich nicht doppelte Arbeit bzw. muss erstmal die Belege für sein Bearbeitungsjahr raussuchen.