Hallo Community,
bei uns in der Kanzlei stehen einige Veränderungen an. Dazu sollen die Mandantennummern auf eine einheitliche Basis gebracht werden.
Stand / Nummernvergabe derzeit:
Unternehmen haben eine dreistellige Mandantennummer (ReWe + Unternehmenssteuern + Lohn)
Einkommensteuern haben eine fünfstellige Mandantennummer
Ziel -> Einheitlich fünfstellige Nummern -> ESt müssen "nach hinten" verschoben werden, einige Altlasten sollen bereinigt werden
Es sind relativ wenige Daten im Rechenzentrum gespeichert (vor allem Lodas); eingesetzt wird EO compact
Bisherige Erkenntnis -> schwieriges Unterfangen und erheblicher Aufwand
Ist folgende Vorgehensweise erforderlich oder habe ich ein entscheidendes arbeitserleichterndes Tool übersehen?
Eigenorganisation für zentrale Mandantenummer -> Tool "Mandantennummer ändern"; Ändert nur Eigenorganisation, dafür am Stück
Rechnungswesen -> Bestandsdienste Rechnungswesen pro Mandantenbestand
Steuerprogramme -> Bestandsdienste Steuerprogramm für alle Programme gesondert "Speichern unter"
Lodas -> Mandantenverwaltung RZ -> nach Abrechnung aktueller Zeitraum im RZ umsetzten (relativ komfortabel mehrfach möglich)
Mandantenverwaltung RZ -> restliche RZ Daten zu jeweiligen Mandanten ohne Lodas umsetzten (z.B. Bescheidabgleich)
Die Umsetzung soll in 10er Blöcken bei derzeit nicht bearbeiteten Mandanten erfolgen.
Die Dokumente in Lexinform habe ich weitgehend gesichtet, Ausgangspunkt war Nummer 1071025.
Ist die Vorgehensweise so richtig? Weiß jemand, ob der Bescheidabgleich nach Umsetzung lokal + RZ klappt?
Wo könnten noch Probleme sein, die ich noch nicht bedacht habe?
