Liebe DATEV, zerschlagt den gordischen Knoten und fangt an, abteilungsübergreifend zu denken

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Als erstes wünsche ich mir ein Anleitungsvideo nebst ProCheck Musterprozess, was uns allen erklärt, wie mit DATEV-Arbeitsplatz, Stammdaten, Zuständigkeiten, Aufträgen, ProCheck, einem Scanner, DMS neu, Post, Fristen und Bescheide, Einkommensteuer, SkyPDF, Outlook, E-Mail-Verschlüsselung, Zeiten und Kosten, Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle, ZUGFeRD, Meine Steuern und vielleicht noch Unternehmen online erläutert wird, wie folgender, einfacher und alltäglicher Sachverhalt sinnvoll zu lösen ist:

Ein Einkommensteuerbescheid kam mit der Post. Er wird geprüft und ist in Ordnung. Es gibt eine kleine aber berechtigte Abweichung bei der Abschreibung. Dies wird im Programm Einkommensteuer gleich eingetragen, damit es im Folgejahr richtig läuft und auch der Mehrjahresvergleich die richtigen Vorjahreswerte ausweist. Der Bescheid soll dem Mandanten weitergeleitet werden und eventuell auch noch dem Kreditinstitut und oder der Krankenkasse, je nach dem, wie der Auftrag ausgestaltet ist. Die Bescheidprüfung soll dem Mandanten in Rechnung gestellt werden.

Zusatzaufgabe: Es wird Einspruch eingelegt. Nach drei Monaten soll beim Finanzamt nachgefragt werden, falls noch keine Abhilfe oder sonstige Rückmeldung kam.

Selbstverständlich sollen in allen Fällen verantwortliche Berufsträger, Mitarbeiter und Krankheitsvertretungen benannt sein.

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Die Idee ist gut! Mir wäre auch schon geholfen, die selbst erstellten Kanzleiprozesse sinnvoll und workfloworientiert unter ProCheck abarbeiten zu können. Leider funktioniert dies aber mangels Schnittstellen zu den Aufträgen nicht, die abgearbeitete ProCheck-Liste schlägt sich nicht auf die Aufträge durch! Doppelte Erfassung macht auch keinen Spaß.   

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Hallo zusammen ,  das wäre ja prozessorientiert statt programmorientiert....   😉

Siehe auch: https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen-zu-DATEV-DMS/article-id/307/jump-to/first-unread-message   bzw.  https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Nach-Service-Release-unn%C3%B6tige-Hinweise/m-p/147338#M5082, wenngleich es dort eher um die "Untermenge" DATEV- und Prozesswissen als um den "darüberliegenden" Prozess geht.

Egal. Viva la Revolution. 😄

Viele Grüße, Bernd Wettstein.

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Finde ich eine super Idee, der Haken an Service-Videos ist leider immer die Aktualität. Der Aufwand, dies so in der DATEV nachzubilden, ist nicht unerheblich und es sind viele verschiedene Programme verknüpft, die zum Teil noch starken Änderungen unterliegen. 

Aber ich fände es gut, das ist ja tatsächlich der Alltag bei uns so würden Möglichkeiten offenbar, an dem Prozess etwas zu verbessern.   

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Zur Idee habe ich noch eine Unterhaltung eröffnet:

Bekommen wir bald eine Vorgangssteuerung? Kann Corona den gordischen Knoten lösen? 

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das Ping-Pong-Spiel in Nürnberg läuft... die Anfrage wurde zuerst von DMS zu PFB weitergegeben, da Postausgang eine Fristsache sei...

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: DATEV Basis - DATEV eG <service@datev.de>
Gesendet: Dienstag, 21. April 2020 16:33
An: Boris Lemler <boris@lemler.net>
Betreff: DMS E-Mail-Nachrichten erstellen und versenden

DMS E-Mail-Nachrichten erstellen und versenden

Sehr geehrter Herr Lemler,

Ihre Anfrag in der Community, die Meldungen aus DMS und die Anfrage wegen Anleitungen werden Ihnen die Kollegen von DMS beantworten. Ich bin hier der falsche Ansprechpartner, sorry.

Zu Ihrer Frage der Bescheidprüfung folgendes:

1.Bescheid in Post, Fristen und Bescheide prüfen
2.Anschreiben an den Mandanten erstellen - über Dokument/E-Mail erstellen
3.Gegenstandswerte übergeben aus der Bescheidprüfung heraus
4.Anschreiben mit Papierbescheid an den Mandanten versenden
5.Postausgang erstellen und diesen festschreiben wenn Brief die Kanzlei verlässt
6.Frist erledigen
7.Rechnung schreiben
8.Punkt 2, 4 und 5 für Bank oder Krankenkasse wiederholen

Zu dem Punkt Überwachung Einsprüche:

Legen Sie sich am besten einen individuellen Filter an mit Kriterium Fristende z.B. letztes Quartal und Bearbeitungsstand gleich Einspruch, es werden alle Fristen die mit dem Bearbeitungsstand Einspruch eingetragen sind angezeigt

Mit freundlichen Grüßen

DATEV eG