Von DMS zu Unternehmen online

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Hallo zusammen,

wir wollen von DMS zu Unternehmen online wechseln.

Die Belege sind bereits zu Unternehmen online hochgeladen und mit den Buchungen problemlos verknüpft.

In DMS haben wir die Belege immer ausführlich "beschrieben".

Die Felder "Beschreibung" sowie "Stichworte" wurden so ausgefüllt, dass später in den Dokumenten nach z. B. einzelnen Worten (z. B. Rechnungsposten) gesucht werden konnte.

Ist dies in Unternehmen online ebenfalls möglich?

Ich habe hierzu leider noch nichts gefunden. Sämtliche Belege sind in der Belegübersicht/Belegablage ohne Belegdatum und Rechnungsbetrag gespeichert. So ist leider keine sinnvolle Suche möglich.

Habe ich etwas falsch gemacht? Oder muss ich noch eine Einstellung vornehmen?

Vielen Dank schonmal im Voraus!

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Buchungsinformationen zu digitalen Belegen übergeben

In dem Dokument wird beschrieben, wie die Daten der Buchungssätze an UO übergeben werden. Dann kann in UO nach diversen Daten (Rg.-Nr., Betrag, Kreditor usw.), die im Buchungssatz enthalten sind gesucht und gefiltert werden.

In Zukunft (neue Version von Belege online) wird auch eine Volltextsuche möglich sein. Dann kann auch nach Daten gesucht werden, die im zugehörigen Buchungssatz nicht enthalten sind.

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Vielen Dank für die Antwort.

Die Buchungsstapel sind jedoch bereits festgeschrieben. Und wenn ich das richtig verstehe, muss der Haken bereits beim Buchen gesetzt werden, so dass der Buchungstext, Betrag, Datum usw. mit nach UO genommen wird.

Wie sieht es jedoch mit meinen bereits gebuchten Belegen für die Vorjahre aus? Gibt es hier eine Möglichkeit, die "Beschreibung" sowie die "Stichworte" (=Belegeigenschaften) zu übernehmen?

Die Volltextsuche wird vermutlich bei e-Rechnungen möglich sein, oder? Ab wann etwa soll dies funktionieren?

[#4 · Accepted solution]

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@beck_p  schrieb:

Die Buchungsstapel sind jedoch bereits festgeschrieben. Und wenn ich das richtig verstehe, muss der Haken bereits beim Buchen gesetzt werden, so dass der Buchungstext, Betrag, Datum usw. mit nach UO genommen wird.

Es geht beides. Du kannst die Buchungsinformationen übergeben, indem du einen Stapel schließt. Wenn die Buchungsstapel festgeschrieben sind, können die Buchungsinformationen trotzdem noch übergeben werden. Das wird unter Punkt 3 im verlinkten Hilfedokumente beschrieben.

Wie sieht es jedoch mit meinen bereits gebuchten Belegen für die Vorjahre aus? Gibt es hier eine Möglichkeit, die "Beschreibung" sowie die "Stichworte" (=Belegeigenschaften) zu übernehmen?

Hier bin ich mir nicht ganz sicher, was genau gemeint ist. Sollen die Belegeigenschaften aus DMS an UO übergeben werden? Das ist nicht möglich.

Die Volltextsuche wird vermutlich bei e-Rechnungen möglich sein, oder? Ab wann etwa soll dies funktionieren?

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Nein, die Volltextsuche funktioniert bei allen Belegen. Auch bei sonstigen Rechnungen (PDF-Dateien) kann nach einem Begriff, der auf einer Rechnung steht, gesucht werden.

Die Pilotierung wird voraussichtlich noch bis 2027 laufen. Es sind aber noch Plätze frei. Also wenn Interesse besteht, kann auch jetzt schon ein UO-Bestand auf die neue Version Belege online umgestellt werden.

https://pilot.datev.de/

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Vielen Dank! Das hat mir jetzt zumindest ein bisschen weitergeholfen.

Im "Dateiname" in UO steht jetzt die von mir in DMS vergebene "Beschreibung" und danach kann man nun suchen.

Allerdings ist das "Belegdatum" überall leer.

Der "Geschäftspartner-Name" enthält ebenfalls die von mir in DMS vergebene "Beschreibung" zum Dokument.

Der "Rechnungsbetrag" sowie der "Status" sind ebenfalls leer.

Der Belegtyp lautet "ohne Belegtyp".

Funktioniert die Volltextsuche, die pilotiert wird, dann auch für bestehende Belege oder nur für neu abgelegte Belege?

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Hallo @beck_p,

Funktioniert die Volltextsuche, die pilotiert wird, dann auch für bestehende Belege oder nur für neu abgelegte Belege?

Die Volltextsuche funktioniert dann nur für neu hochgeladene Belege.