Der perfekt digitalisierte Mandant

[#1]

Hallo Zusammen,

wie sieht eurer Meinung nach der perfekt digitalisierte Mandant aus? Welche Programmabschnitte nutzt er und um was kümmert er sich. Habt ihr Tipps um den Mandanten, Programme wie "Unternehmen online", auch bei kleineren Unternehmen, nahe zu bringen?

Ich verzweifle ein wenig dran, den Mandanten beizubringen Unternehmen Online zu nutzen. Habt Ihr vielleicht eine Checkliste oder irgendetwas in der Art. Wie laufen die Prozesse bei euch ab. Bin für jeden Tipp dankbar!

[#2]

Zunächst selbst zum "perfekt" digitalsierten Berater werden und Fachwissen, Erfahrungen und Antworten auf evtl. Fragen aneignen.

Wenn man weiß was man tut, jeden Einzelnen Mandanten an die Hand nehmen und kümmern und ihn auf alle Schritte begleiten; immer ansprechbar sein. I.d.R. gehen die Rückfragen nach wenigen Wochen gegen Null.

Ich habe nur noch zwei Mandanten, die FiBu-Unterlagen bringen, wo UO schlichtweg nicht zumutbar ist, was respektiert werden muss. Hier scannen wir eben die Belege in der Kanzlei und machen dennoch UO. Alle anderen sind digitalisiert.

"DEN" perfekt digitalisierten Mandanten gibt es nicht, aber man kann die Mandanten kontinuierlich verbessern, was letztlich gern getan wird, da es ein win-win-Situation auslöst.

To do:

- Unternehmen online bestellen

- Mandant MUSS anständigen Scanner anschaffen

- Bei wenigen Belegen auch Upload mobil anbieten

- Upload Mail erklären und einrichten

- Fragen per Fernbetreung am Objekt erklären

Ansonsten gibt es hier in der Community noch zahlreiche, ellenlange Beiträge über UO und Scannen, aber für den Mandanten muss es einfach und verständlich bleiben.

[#3]

---

@Albert1 schrieb:

Bin für jeden Tipp dankbar!

---

Der Mandant soll Dir seine aktuellen Schmerzen erzählen. Was dauert (zu) lange? Was geht über 6 Ecken? Wo hakt es genau? Zuhören 👂 und individuelle Lösungen anbieten, damit das Mandat happy ist und merkt, dass sich Digitalisierung lohnt. Ob das DUO oder was auch immer am Ende ist, sollte keine Rolle spielen. Digitalisierung heißt 1000 und 1 Möglichkeit. DUO ist 1 Möglichkeit. Es gibt noch 1000 andere Lösungen, die alle mehr oder minder miteinander reden; Prozesse aufsetzen und stark genug sein, in der Kanzlei diese auch einzuhalten und den Mandanten freundlich drauf hinwiesen: so - war das nicht abgesprochen. 

[#4]

---

@Albert1  schrieb:

Hallo Zusammen,

wie sieht eurer Meinung nach der perfekt digitalisierte Mandant aus? Welche Programmabschnitte nutzt er und um was kümmert er sich. Habt ihr Tipps um den Mandanten, Programme wie "Unternehmen online", auch bei kleineren Unternehmen, nahe zu bringen?

Ich verzweifle ein wenig dran, den Mandanten beizubringen Unternehmen Online zu nutzen. Habt Ihr vielleicht eine Checkliste oder irgendetwas in der Art. Wie laufen die Prozesse bei euch ab. Bin für jeden Tipp dankbar!

---

Der perfekt digitalisierte Mandant sichert alle Belege sofort in Belege online. 

Bank über RZ Bankbuchen, Rechnungsausgang und Kassenbuch werden über Schnittstellen eingespielt, idealerweise ohne dass dazu Dateien verschickt werden müssen. Das ist mal die Pflicht. Dazu muss der Mandant nicht in Unternehmen online! 

In Unternehmen online gibt es insbesondere die Auswertungen - sowohl Rechnungswesen als auch Lohn!

Die Mitarbeiter erhalten alle ihre Lohnabrechnungen über Arbeitnehmer online. 

Von dieser Basis aus lassen sich dann individuelle Wünsche umsetzen wie Belegfreigabe oder eine Vorerfassung.