Beraterwechsel UO

[#1]

Guten Tag,

hat jemand schon einmal diesen Fall gehabt?

Mandant hat zwei Firmen unter einer Unterberater-Nummer. Die Firma (1) wurde wegen Beraterwechsel von uns übernommen. Die Firma (2) ist beim Kollegen geblieben. Nun möchte Mandant Belege nach Firma (1) übertragen. Er hat jedoch nur die Möglichkeit, Belege zur Firma (2) zu übertragen.

Udo Simons

[#2 · Accepted solution]

Hallo,

Firma 1 ist ja jetzt unter einer anderen Beraternummer gespeichert, die zu Ihrer Mitgliedschaft gehört. Sein ursprüngliches Zugangsmedium (SmartCard oder SmartLogin) ist der Mitgliedschaft des anderen Beraters zugeordnet. Entweder der Mandant erhält ein zusätzliches Zugangsmedium, dass Ihrer Mitgliedschaft zugeordnet ist oder man ordnet das bestehende zusätzlich Ihrer Mitgliedschaft zu  Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0908710 

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Aus welchem Grund geht man denn sowas ein? Ein Mandant ist mit allem, Ausnahme vielleicht Lohn, bei einem oder garnicht.

Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. Da gibt es denke ich aber eine Lösung über das LoG-Center für. Wenn beide Datenbestände unter der jeweiligen Unterberaternummer liegen könnte man diese als Vertrauenswürdig zu einander eintragen lassen.

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Guten Morgen,

vielen Dank für die beiden Informationen. Wirklich eine außergewöhnliche Situation muss ich auch zugeben, aber Ihre Tipps sind in der Bearbeitung. Etwas kompliziert, aber es ist wohl der richtige Weg.

Vielen Dank.

Udo Simons

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Guten Morgen @usimons 

Bitte die richtige Antwort als Lösung markieren. Damit helfen Sie anderen sich schneller zu Recht zu finden.

Selbst ich der an dem Thema beteiligt war sehe gerade nicht auf wenn sich ihr Kommentar bezieht.

Wenn es mein Vorschlag nicht ist würde ich mich dennoch dafür interessieren welcher Weg denn nun richtig ist.:-)

Über ein "@name" lässt sich ebenfalls ein Bezug herstellen. Willkommen in der Community. 🙂

Danke und mit besten Grüßen aus München,

Johannes Junker

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Guten Morgen Herr Junker,

vielen Dank für den Hinweis. Meine Nachricht sollte für beide Antwort, somit auch die Ihre richten. Bei Ihrer Namesangabe bin ich davon ausgegangen, dass es sich um einen sogenannten "Nickname" handelt. Der Weg, wie von Herrn Schreiber beschrieben ist der einzig gangbare.

Die Aktion ist zwar eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen. Sobald die Aktion zufriedenstellend abgeschlossen ist, werde ich gerne darüber berichten. Auf jeden Fall ist der Weg über das Log-Center der richtige.

Auch an Sie: Vielen Dank für die Hilfestellung.

Beste Grüße

Udo Simons