Daten aus DATEV DMS oder der Dokumentenablage automatisiert auslesen (API / Workarounds)?

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Hallo zusammen,

ich beschäftige mich aktuell mit der technischen Anbindung von DATEV DMS / Dokumentenablage und möchte verstehen, wie man dort Daten automatisiert auslesen oder weiterverarbeiten kann – zum Beispiel:

• Metadaten (Titel, Erstelldatum, Dokumenttyp, Mandant, etc.)

• Dokumente selbst (z. B. PDF-Dateien oder Scans)

• optional auch Verknüpfungen zu E-Mails, Belegen oder Buchungen

Mein Ziel wäre, diese Informationen für eine eigene interne Softwarelösung (ähnlich wie ein Dokumenten- oder Kommunikations-Dashboard) einzulesen, um sie kontextbezogen weiterzuverarbeiten.

Da ich weiß, dass DATEV DMS / Dokumentenablage keine offene Cloud-API hat, frage ich mich:

1. Gibt es über DATEVconnect irgendeine Möglichkeit, Dokumente oder Metadaten aus DMS/Dokumentenablage auszulesen?
   
   

2. Falls nein:

   • Gibt es lokale Workarounds, z. B. Zugriff auf das DMS-Verzeichnis oder eine Export-Funktion, die regelmäßig ausgeführt werden kann?

   • Kann man über den Dokumentenkorb oder das Import-/Export-Verzeichnis indirekt auf die Daten zugreifen?

   • Oder kann man z. B. über Outlook-Verknüpfungen oder E-Mail-Journal Daten (z. B. Anhänge, Belege, Dokumenttitel) extrahieren, die mit DMS-Einträgen verbunden sind?
     
     

3. Falls die Kanzlei DATEVasp oder SmartIT nutzt:

   • Gibt es hier grundsätzlich eine Möglichkeit, automatisiert Daten zu lesen (z. B. über Netzlaufwerke, systemweiten Datei-Import, API-Proxys, etc.)?

   • Oder ist der Zugriff aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt?

Ich suche also keinen Upload-Weg, sondern einen sauberen oder praktikablen Weg, bestehende DMS-Daten automatisiert auszulesen, gern auch über Zwischenschritte oder Exportmechanismen, wenn es keine offizielle API gibt.

Freue mich über jeden Hinweis, welche Tools, Rechte oder Vorgehensweisen hier realistisch funktionieren. 

Viele Grüße
Martin

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Dokumentation zur API (kostenpflichtige DatevConnect-Erweiterung)

https://developer.datev.de/de/product-detail/document-management/2.3.0/overview

Metadaten:

https://developer.datev.de/de/product-detail/document-management/2.3.0/reference/reference-api-overview/document-management/documents-id-get

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dafür braucht man doch eine Datev Partnerschaft welche lange dauert & kostspielig ist oder nicht?

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Der Zugang zum DATEV Developer Portal ist kostenlos.

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Vielen Dank bereits für Ihre hilfreiche Rückmeldung. Wie lange dauert es in der Regel nach der Bestellung von DATEVconnect, bis wir die Schnittstelle nutzen können?

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Nach der Bestellung die Zugriffsrechte herunterladen und dann den DatevConnect-Dienst neu starten.

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funktioniert das auch wenn wir Datev DMS cloud basiert verwenden?

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@martinmüllerit  schrieb:

funktioniert das auch wenn wir Datev DMS cloud basiert verwenden?

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Was heißt "cloudbasiert"? Es gibt keine DMS-Cloudanwendung.

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Ich verstehe nicht ganz welches DatevConnect notwendig ist damit wir mit einer Fremdsoftware zugreifen können, beide Produkte geben an das DMS zu verknüpfen, dabei ist das DatevConnect Dokumentenmanagement kostenpflichtig und das DatevConnect generell kostenlos, was genau sind die unterschiede. Benötige ich vielleicht DatevConnect zuerst und danach das DatevConnect Dokumentenmanagement Produkt oder wie genau funktioniert das?

DatevConnect Produkt: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/datevconnect/#preise

DatevConnect Dokumentenmanagement Produkt: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/office-management/63218-datevconnect-dokumentenmanagement/#preise

[#10 · Accepted solution]

Über DatevConnect (Basis) kann man per Rest-API auf die Stammdaten usw. zugreifen. Für den Zugriff auf das DMS benötigt man die kostenpflichtige Erweiterung (Lizenz).