Hallo zusammen,
mich würde interessieren, wie ihr in euren Kanzleien digitale Arbeitsabläufe organisiert, insbesondere bei der Kontrolle von Steuererklärungen/Jahresabschlüssen ohne Papier.
Konkret stelle ich mir z.B. folgenden Ablauf vor:
- Eine fertige Steuererklärung wird mir als Aufgabe zugewiesen (idealerweise auch auf dem Tablet nutzbar).
- Ich prüfe die Erklärung digital (ohne Ausdrucke, ggf. mit Markierungen/Kommentaren).
- Anschließend gebe ich die Erklärung frei oder vermerke gezielt, was ich noch einmal sehen bzw. geändert haben möchte.
- Die Prüfung, Freigabe und Dateien sollen dokumentiert sein (wer, wann, mit welchem Ergebnis).
Konkret suche ich Praxis-Tipps zu folgenden Punkten:
- Wie lasst ihr Steuererklärungen digital prüfen/freigeben (Vier-Augen-Prinzip)?
- Wie stellt ihr sicher, dass die Dokumentation der Prüfung (z. B. wer, wann, was geprüft hat) sauber und nachvollziehbar bleibt?
- Welche Tools/Funktionen nutzt ihr dafür (z. B. DMS, Workflows, Checklisten, Vermerke, andere Programme)?
- Wie haltet ihr den Prozess möglichst einfach und zeitsparend, ohne an Qualität oder Nachvollziehbarkeit zu verlieren?
Gerne auch kurze Erfahrungsberichte oder Hinweise, was sich nicht bewährt hat.
Vielen Dank vorab für eure Anregungen.
Niklas
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