Mandantenliste: bei welchen Mdt. ist Anlage V & V in ESt-Erklärung ausgefüllt

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Guten Morgen,

bei uns kam gerade folgende Frage hoch: 

können wir über den gesamten Mandantenstamm eine Abfrage in EOcomfort erstellen, bei welchen Mdt. in der Einkommensteuererklärung die Anlage V&V ausgefüllt ist?

Über Input würde ich mich sehr freuen 😊

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Hallo,

habt Ihr das Daten-Analyse-System im Einsatz?

Wenn ja, dort gibt es z.B. eine Abfrage über die Eckwerte zu den vermieteten Objekten.

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Danke für die Antwort.

Wir haben das Daten-Analyse-System im Einsatz.

Wenn ich es richtig sehe, greift dieses auf die Stammdaten zu.

Wir können davon ausgehen, dass die Stammdaten nicht vollumfänglich gepflegt sind, dadurch wäre die Auswertung leider unvollständig ☹️

Gibt es einen weiteren Weg?

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Hallo,

Wenn ich es richtig sehe, greift dieses auf die Stammdaten zu.

Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir steht bei dieser Abfrage als Datenquelle die Einkommensteuer.

Daneben gibt es noch die Abfrage "Welche Formulare sind für die Mandaten gefüllt" die auch auf die ESt als Datenquelle zugreift und wahrscheinlich sogar zielführender ist.

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@peter schrieb: Daneben gibt es noch die Abfrage "Welche Formulare sind für die Mandaten gefüllt" die auch auf die ESt als Datenquelle zugreift und wahrscheinlich sogar zielführender ist.

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Je nach Fragestellung Ja. In der Auswertung wird die Anzahl der Anlagen mitgegeben. Nicht nur V&V = Ja, sondern V&V = 5, etc. Zudem wird in der Auswertung auch angeben ob Anlage Steuerpflichtiger oder Ehegatte.

Und am besten wirft man die Auswertung dem Excel vor. Dann kann mit passenden Filtern noch gezaubert werden.

Blöd nur: Keinen direkten Bezug zu einem zentralen Mandanten. Da müssen dann noch weitere Tabellen gezogen und in Relation gesetzt werden (Geschäftsfeldübersicht ESt / Mandantenübersicht / o.ä. je nach Bedarf).

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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@Christian48 schrieb: Wenn ich es richtig sehe, greift dieses auf die Stammdaten zu.

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Nein, Quelle ist die ESt bzw. der aktive ESt-Datenpfad!

Wichtig ist also, welcher Datenpfad ist in der ESt zuletzt genutzt worden (wenn es mehrere Datenpfade geben sollte). In den Eigenschaften der Auswertung wird dies m.W. auch angegeben.

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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Danke für eure Antworten.

Ich hatte anscheinend zu wenig Berechtigungen für das Daten-Analyse-System.

Wir gucken uns das mal genauer an.