Zweiter (neuer) Mandant -Auftragsversand

[#1]

Hallo,

wie handhabt Ihr das mit den Auftragsversand?

Werden alle Unterlagen (Lohnzettel, Auswertungen...)

an den Mandanten geschickt?

Am schönsten wäre es wenn man das teilen könnte.

Auswertungen zu uns und Gehaltszettel an eine andere Adresse.

Geht das?

Gruß

N.Troike     

[#2 · Accepted solution]

Hallo Frau Troike,

wenn Sie mit LODAS arbeiten, können Sie dies über die Auswertungssteuerung in den Mandantendaten einstellen.

Sie können hier für jede Auswertung über das "Auswertungsfach" entscheiden, wohin dies geschickt werden soll:

1. gedruckt in die Kanzlei
2. Rückübertragung an die Kanzlei
3. gedruckt an Mandant
4. gedruckt an die Mitarbeiter - nur für Arbeitnehmer-Auswertungen (Portokosten beachten)

Sie können Auswertungen auch mehrfach anlegen und dann z.B. sowohl an den Mandanten als auch an die Kanzlei senden lassen. Sie müssen hier nur entscheiden, wer das Original der Auswertung bekommt. Die anderen Auswertungen können dann nur als Duplikate eingerichtet werden.

Ausführlich können Sie dies in LODAS unter dem Stichwort "Auswertungssteuerung" nachlesen.

Viele Grüße

Uwe Lutz

[#3]

Hallo Frau Troike,

hier noch die Hinweise für Lohn und Gehalt. Vom Prinzip her sind die Möglichkeiten hier identisch. Steuern lässt sich das Ganze über die Kanzleiebene - Extras - Auswertungseigenschaften für alle Mandate.

Individualisieren kann man dann auf der Mandantenebene für den einzelnen Mandanten über Extras - Auswertungssteuerung.

Will man einmalig etwas anders verschicken, so kann man die Druckausgabe noch beim Druck der Auswertungen verändern.

Gut erläutert ist es in der Hilfe unter Inhalt - Schrittweise Anleitungen - Mandantenübergreifende Daten bearbeiten - Mandantenstammdaten bearbeiten - Auswertungseigenschaften.

Gruß

T. Reich

[#4]

Vielen Dank,

Sorry, hab´s mal wieder vergessen:

Wir arbeiten mit Lodas comfort.

Ich schau mir das Stichwort mal an.

Gruß

N.Troike