Zuständigkeiten ab Datum (massenweise)

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Hallihallo,

wir haben jetzt kanzleiintern unsere Zuständigkeiten ab 2024 neu verteilt.

Nun such ich eine Möglichkeit, die Zuständigkeiten massenweise ab dem 01.01.2024 anzupassen, aber ich befürchte fast, dass das nicht geht 😅

Ich hoffe natürlich, dass ich da falsch liege, aber ich finde momentan nichts. Außer es bei allen Mandanten in den Stammdaten einzeln zu machen, aber das ist natürlich keine Option.

Wär vor allem für die Buchführung wichtig.

Frage 1: kann ich Zuständigkeiten massenhaft zum Datum XY ändern?

Frage 2: kann ich die historischen Werte der Zuständigkeit massenhaft löschen?

Liebste Grüße

Louisa

Kategorie angepasst von @Kristina_Nering 

[#2]

Hallo,

geht es um EO Comfort?

Falls EO Comfort genutzt wird (sonst bin ich raus):

Generell: die Änderungen greifen immer sofort. Es gibt kein Gültig von/bis-Datum.

a) am Mandanten

Hier gibt es dieses Unterstützung

Alternativ geht es auch über die Mandantenübersicht (sofern Berechtigungen vorliegen) aus dem Kontextmenü heraus:

b) am Auftrag

Hier bietet sich die Bestandspflege an:

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Hi, danke für die Antwort - leider haben wir EO classic ☹️

[#4]

Auch bei der Classic-Version funktioniert das in der Mandantenübersicht über das Kontextmenü wie beschrieben. Einfach markieren und Zuständigkeit ersetzen. Aber auch hier gilt es ab sofort. Die vorherige Zuständigkeit kann man dann nur noch aus der Änderungshistorie im Mandanten selbst sehen.