Wie ist ein guter bzw. optimaler Prozess, um Steuererklärungen oder die e-Bilanz vom Mandanten freigeben zu lassen?
Nicht alle unserer Mandanten werden MyDATEV nutzen. Somit gibt es drei Fälle:
- Mandant gibt über MyDATEV frei
- Mandant bekommt die Steuererklärung per E-Mail (PDF) und schickt uns die zu unterschreibende Seite nach Ausdruck, Unterschrift und Scan zurück.
- Mandant bekommt die Steuererklärung per Post und schickt uns unser unterschriebenes Exemplar per Post zurück.
Über "Erklärung abschließen" kann ich meines Wissens die Steuererklärung nicht dem Mandanten zur Freigabe in MyDATEV stellen. Somit wären meine Prozessschritte:
- Über das Menü Mandant, Daten senden stelle ich die Steuererklärung zum Freigeben in MyDATEV ein.
- Danach wird die Erklärung abgeschlossen. Dabei bleibt die Option "elektronische Datenübermittlung an das Finanzamt" aktiviert, da ich dies für die Fälle 2 und 3 (d. h., der Mandant nutzt nicht MyDatev) benötige. Die Telenummer wird durch ein erneutes übermitteln nicht verändert.
- Die weitere Fristüberwachung und die Übersendung an das Finanzamt nach Freigabe erfolgt dann von administrativen Mitarbeiter.
Kann die von dem Mandanten erfolgte Freigabe irgendwie im DMS dokumentiert werden?
Noch ein Hinweis:
Vor dem Senden der Steuererklärung an MyDatev muss ich mich einmal bei Datev mit der Smartcard anmelden, sonst bekomme ich beim Senden immer diese Fehlermeldung:
