Hallo @Tatjana_Kruschinski,
wir haben zwar (noch) keine eigene Checkliste für Betriebsprüfungen, arbeiten aber generell mit ProCheck & EO Comfort.
Empfehlen kann ich da noch: Einrichtungsleitfaden DATEV ProCheck - DATEV Hilfe-Center, da gibt es auch Erklärvideos.
Generell brauchen Sie eine "Vorlage". Diese wird im Hauptprogramm ProCheck erstellt. Bei dieser Vorlage gibt es keine Unterscheidung in auftragsfrei oder auftragsbezogen.
Gleich vorweg: das Feld Zuständigkeiten in der Vorlage kann man nicht sinnvoll benutzen, das kann man sich sparen (es ist später bei angelegten Checklisten nicht filter/auswertbar).
Beim Anlegen der Checkliste gibt es dann zwei Möglichkeiten:
a) als Auftragsfreie Checkliste anlegen
- hier gibt es aber keinen zuständigen Mitarbeiter oder irgendeine Möglichkeit, nach "eigenen " Checklisten zu filtern, da muss sich selbst einen passenden Weg suchen
b) mit einem Mandantenauftrag verknüpfen
- hier kann zumindest über die Sichtweise "Auftragschecklisten" über die erweiterte Suche (der Filter oben links kann das nicht!) nach dem zuständigen Mitarbeiter 1/2 aus dem Auftrag gesucht werden, ebenso nach der Mandatsverantwortung
- übrigens kann man auch Checklisten mit Verwaltungsaufträgen verknüpfen - bei uns z.B. für die persönliche Fortbildung (Weiterbildungskonzept der Kanzlei mit regelmäßigen Terminen etc.)
Mal zum Vergleich was wir wie einsetzen:
- Neueinstellung oder Austritt Mitarbeiter der Kanzlei: auftragsfrei
- Neueinrichtung Unternehmen Online / Fibu / JA....: auftragsbezogen
Der angesprochene Punkt mit mehreren Beteiligten ist leider eine echte Schwachstelle und m.E. nicht wirklich umsetzbar. Wir behelfen uns - je nach Fall/Checkliste - mit persönlicher Ansprache, E-Mail, Telefonat usw., da sind sicher alle Varianten denkbar.
Die DATEV-Aufgaben nutzen wir dabei aber nicht.
Und dabei bitte auch bedenken: eine Checkliste kann immer nur von einer Person gleichzeitig mit Schreibrechten bearbeitet werden. Es besteht die Gefahr, dass der "Vorgänger" diese noch irgendwo geöffnet (eingeklappt) auf seinem Bildschirm hat (vergessen zu schließen).
Und abschließend: ProCheck in heutiger Form wird lt. DATEV wohl nicht mehr weiterentwickeln. Wir müssen also mit dem auskommen was das Programm hergibt - oder gleich Alternativen einsetzen.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
