Posteingang ohne Dokument dem Mitarbeiter zur Kenntnis setzen

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Hallo, 

gibt es die Möglichkeit für einen reinen Posteingang, d.h. ohne Dokument in der DMS, den entsprechenden Mitarbeiter in Kenntnis zu setzen? 

Bisher kenne ich das nur, dass man ein Dokument demjenigen zur Kenntnis/Erledigung setzen kann.

Beispiel: Mandant bringt Buchführungsordner. Sekretariat erfasst den Posteingang. die Buchhaltung wird nicht gescannt. Über den Posteingang habe ich als Bearbeiter erstmal keine Kenntnis.

Wir handhaben das hier so, dass jeder im Sekretariat eine eigene Ablage hat. Das Sekretariat legt dort die Unterlagen für uns rein und wir schauen da morgens kurz rein und nehmen das mit. Was so im Laufe des Tages für uns per Post eingeht, bekommen wir aber nicht so schnell mit.

MfG

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PFB kennt den Posteingang ohne Dokumente (jedenfalls im Anwaltsbereich in Kombination mit der Dokumentenablage).  Wir haben so die ersten 7 Jahre (bevor auch die analoge Post digitalisiert wurde) alle Posteingänge erfasst. Ich sehe nicht, warum dies nicht auch im Steuerbereich möglich sein sollte.

Allerdings verstehe ich das Anliegen nur bedingt.  Für derartige Informationen würde ich die Aufgaben / Wiedervorlagen verwenden. 

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Schauen Sie mal, ob Ihnen das weiterhilft: https://apps.datev.de/help-center/documents/9217756

Ansonsten geht es nur über ein (neues oder bestehendes) Dokument.

Grüße

[#4 · Accepted solution]

Hallo,

wir halten "das ganz einfach" - Bei zB Buchführungsunterlagen (o.ä.) wo iG kein weiteres Dokument "vorliegt" legen wir im Dokumentenkorb einfach eine leere Datei an

Dieses legen wir entsprechen ab (BvM Fibu Unterlagen) und können  dann wie bei jedem Dokument Bearbeiter und Kenntnisnehmer setzen. hat den Vorteil (bei Papierunterlagen) hier ggf. auch gleich Beleg"kopien" anzuheften für das DMS ohne diese aufzublähen.

VG

db

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Hallo,

wie geht die Buchhaltung nach Bearbeitung raus? Rein theoretisch könnte man eine Vorlage für den Eingang machen oder schon das Dokument für den Postausgang vorbereiten und dies zur Kenntnisnahme nutzen.

Gruß

AK

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Hallo,

beim Posteingang kann das Sekretariat doch im Posteingang direkt eine Aufgabe anlegen. Der Entsprechende Mitarbeiter kann dann zu jeder Zeit seine Aufgaben anschauen und sehen was da ist.

MfG

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So machen wir das auch. Klappt super.