Onboarding

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Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zum Onboarding. Ein Mandant möchte von einem anderen Steuerbüro zu uns wechseln.

Ich habe ihm über die Interessenverwaltung eine Onboarding-Anfrage gesendet.

Der Mandant hat bereits eine datev-Anbindung im Vorsteuerbüro. Kann er sich trotzdem bei uns neu registrieren?

Dann machen wir einen normalen Mandantenübertrag vom Vor-Steuerberater zu uns. 

Danke Annett 

Beitrag verschoben und Kategorie ergänzt durch @Sarah_Reitzmann 

[#2 · Accepted solution]

Hallo @ah5 ,

im DATEV Onboarding hat der Interessent dann die Möglichkeit alle Daten nochmal zu hinterlegen bzw. diese dann an Sie zu versenden.

Wenn sowieso ein Mandantenübertrag erfolgt, werden alle Daten vom Vorberater bereits übernommen. Das heißt theoretisch wäre die Anlage des Interessenten in der Interessentenverwaltung nicht nötig.

Wollen Sie den Interessenten trotzdem in der Interessentenverwaltung anlegen, muss dieser in der Registrierungseinladung, die er von Ihnen erhalten hat, auf "Anmelden" (nicht "Registrieren") klicken.

Bitte beachten Sie, dass bei Mandatsanlage nur einmalig die Möglichkeit besteht alle Daten des Interessenten auf eine neue Mandantennummer anzulegen. Ein automatischer Datenabgleich zwischen Interessentenverwaltung und den Stammdaten findet nicht statt.

[#3]

Hallo Frau Reitzmann, 

dankeschön. Vielleicht warten wir dann auch ab. 

Aber sollten wir dennoch eine Registrierung über Onboarding wünschen, kann er das aber auch

jetzt schon tun, noch bevor der Mandant vom Vorberater übertragen wurde oder?

Danke Annett Henke 

[#4]

Hallo @ah5 ,

genau. In dem Fall da der Interessent nun schon ein DATEV Konto wegen dem Kontakt mit dem Vorberater hat, kann er sich in Ihrer Einladung wie gesagt unter "Anmelden" einloggen.