Mandanten ohne nicht abgeschlossene/nicht erledigte Aufträge filtern.

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Guten Abend!

Um ein inaktiv setzten von Mandanten vorzubereiten möchte ich die filtern, die keine offenen Aufträge haben. Jemand von euch weiß sicher ob und wenn ja, wo das gefiltert werden kann. Danke.

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Hallo @christophw_,

sofern Sie Ingentis inSight (Fremdsoftware, Marktplatzpartner DATEV) nutzen, wäre das sehr einfach & automatisiert umsetzbar:

Für weitere Details: Effizientes Kanzleicontrolling für DATEV EO comfort | Kanzlei.Suite (kanzlei-suite.de)

Es gibt m.W. keine Filtermöglichkeit auf Mandantenebene, die gleichzeitig den Auftragsbestand und die dortigen Filterkriterien ausnutzt.

Daher würde ich folgenden Weg vorschlagen:

1.) Filter auf alle Aufträge "in Bearbeitung" (also so wie Sie "offene Aufträge" definieren)

2.) Filter im DATEV Arbeitsplatz auf "alle Mandanten" 

3.) Ergebnis aus 1 und 2 in eine Excel-Mappe mit je einem Tabellenblatt

4.) Sverweis auf Tabelle aus 2) mit Suche nach Mandant in 1) -> wenn kein "offener Auftrag" gefunden wird -> markieren = möglicher Kandidat zum inaktivsetzen

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Benutzen Sie Eigenorganisation-Comfort?

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ja, ich nutze EO-comfort

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Danke, ich schaue mir das mal an,

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Da Ingentis insbesondere die vorhandenen Auswertungen des Auskunfssystems nutzt, sind die Chancen gut, dass es Auswertungen aus Ingentis dort auch gibt: 

Auskunftssystem -> Datenkontrolle -> Auftragsinformationen -> Mandanten ohne Aufträge