In der Vorgangsmappe eine E-Mail mit Haftnotiz versehen

[#1]

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit eine Haftnotiz auf eine E-Mail in der Vorgangsmappe zu erstellen, ohne die Mail vorher als pdf abzulegen?

Vielen Dank und liebe Grüße

Sandra

[#2]

Hallo @Sandra80 

Haftnotizen können nur auf PDF-Dokumente und Bilddateien angebracht werden. 

Nachzulesen auch in diesem Hilfe-Dokument.

Viele Grüße aus Nürnberg


Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#3]

Hallo Frau Schlee,

danke für die Info. Ist da vielleicht irgendwas in Planung, dass es irgendwann doch geht? 😉

Viele Grüße

Sandra Lehmann

[#4]

Hallo Frau Lehmann, 

uns liegt hierzu ein Wunsch vor. Ich habe Sie als Nennung hinzugefügt. Allerdings kann ich Ihnen derzeit keine Auskunft über einen möglichen Zeitpunkt der Umsetzung geben. 

Alternativ können Sie das folgende Vorgehen nutzen: 

1. Die E-Mail in DMS unter dem Mandanten ablegen

2. Vorgangsmappe (VGM) öffnen

3. Die E-Mail als Verknüpfung hinzufügen

4. Falls noch nicht geschehen, die Eigenschaften in der VGM einblenden

5. Die verlinkte E-Mail markieren 

6. Unter Eigenschaften > Rechtsklick > Eigenschaften > Notiz eine Notiz hinzufügen

7. In der Dokumentenvorschau > 🔧 > Notizfeld anzeigen auswählen 

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Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#5]

Hallo Frau @Nina_Schlee ,

Sie dürfen mich gerne ebenfalls als Nennung für diesen Wunsch dazufügen. 

Es kommen oft Informationen vom Mandanten per Mail rein, welche man ablegt und Jemandem zum Bearbeiten zuweist. Oftmals möchte man hier dem Bearbeiter noch eine Info (z.B. Hintergrundwissen) mitgeben.

Viele Grüße

Christine Wilking

[#6]

Guten Tag Frau Schlee,

was hat sich hier in den letzten Jahren getan?

Grüße.

[#7]

siehe auch: DMS Direkte Notiz zu einem Dokument in der Struktur 

Ich bin der Meinung, wenn der "Viewer" nur an dieser einen Stelle (s.u.) zusätzlich zum "Editor" umgebaut wird, wäre ein Großteil der Anwender schon glücklich (Das Feld ist ja schon lange an JEDEM Dokumenttyp vorhanden) ->