EO Comfort: Wo finde ich Kanzleidaten/Grundwerte bzw."verarbeitete Rechnungen automisch an das DMS übergeben"?

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Weiß jemand, wo ich Kanzleidaten | Grundwerte bzw wo ich "verarbeitete Rechnungen automisch an das DMS übergeben" bei Comfort finde? Bei Classic weiß ich es.

Ich bin Kanzleimanagerin und hab Adminrechte.

Ich möchte die Rechnungen an unsere Mandanten (sind eine Kanzlei) automatisch zu unserem UO übermitteln

Vielen Dank!

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Hi,

zu finden ist eine Einstellung in:

Organisation | Kanzleistruktur | Unternehmensstruktur | Doppelklick auf die Niederlassung einer Kanzlei | <Weitere Einstellungen> | Ablage

Hier können Sie einen Ablageort in dem DMS (bei uns) und Dokumentenablage wählen. Unternehmen online ist hier nicht möglich (Kanzlei-Ablage).

Bei den Mandanten können Sie in den Stammdaten entscheiden, ob eine geschriebene Rechnung im Mandanten-DUO abgelegt werden soll. Zusätzlich mit Kopie als Mail an den Mandanten.

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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Vielen Dank. das hilft mir nur leider nicht, da ich es UNSER UO übertragen möchte

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Vor welchem Hintergrund sollen denn die Ausgangsrechnungen der Kanzlei DUO zu müllen?

Der Plan erschließt sich mir nicht - und ist wohl deshalb auch nicht von DATEV vorgesehen. Wird sich vielleicht ändern, wenn alles in die Cloud wandert. Aber auch da bin ich skeptisch.

Ich würde den Prozess in Ihrem Fall vielleicht nochmal neu denken.

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Hi,

wenn man es unter der Thematik betrachtet: "Alles an einem Platz/Ort", kann ich das verstehen.

In der Buchhaltung ist es tatsächlich egal. Denn Rechnungswesen kann parallel in DUO und DMS/DokAblage den Beleg aufrufen / anzeigen.

Die Ablage im DMS/DokAblage macht ggf. auch noch Sinn, wenn man für einen Mandanten alles in einer Akte haben möchte. Die Kanzlei-Rechnungen würden m.E. mit dazu gehören...

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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Mein Chef wollte das so, damit das Texterkennungsprogramm die Lastschriften ausliest und eine Sammellastschrift machen kann und nicht jede einzeln einziehen muss. Wie man anders eine Sammellastschrift machen kann weiß ich leider nicht

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Ok... dann ist das aber eher ein "Würgarround"...

Die Sammellastschriften können Sie über die Debitoren in Rechnungswesen erstellen... Ob es direkt aus EO geht, kann ich nicht sagen.

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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Mein Chef wollte das so, damit das Texterkennungsprogramm die Lastschriften ausliest und eine Sammellastschrift machen kann und nicht jede einzeln einziehen muss. Wie man anders eine Sammellastschrift machen kann weiß ich leider nicht

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Ok Vielen Dank

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Weißt du zufällig, wie genau ich die Sammellastschriften über die Debitoren in Rechnungswesen erstellen kann? Also was muss ich dafür machen?

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Beispielsweise:

Programmsuche -> Schnittstelle Zahlungsverkehr

Es gibt dem Grunde nach aber diverse weitere Möglichkeiten.

Beispielsweise auch direkt dort, wo man letztlich auch die Buchhaltung bearbeitet - also aus Kanzlei-Rechnungswesen.

In eurem Fall könnte es durchaus Sinn machen, sich vielleicht mal für 1/2 Tag einen DATEV-Consultant zu holen.

Ich kenne ja bereits die Fragen, die du bei facebook platzierst. Das spricht alles in Allem dafür, dass du dafür mal jemanden an der Seite brauchst, der dir das von der Pieke auf zeigt.

LG

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Hi,

jetzt wird es richtig umfangreich. Auf die Schnelle:

Einstellungen für Zahlungen / Lastschriften vornehmen

Zahlungen / Lastschriften an den Zahlungsverkehr übergeben

Wenn Du/Ihr das noch nie gemacht habt, empfehle ich hier entweder einen Consultant von DATEV oder eines der zahlreichen Lernvideos online.

z.B. Artikel 77907, 77861

Oder Präsenzseminar, Artikel 73114 (wenn es wieder geht, dann kannst Du dem Seminarleiter auch Löcher in den Bauch fragen...)

Beste Grüße
Christian Ockenfels

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Oh vieln Dank für die Hilfe 😊. Ich versuche mich mal dran 

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Wo finde ich die Lernvideos?

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ja genau, da hab ich auch schon gefragt 😅

Ja, ich bräuchte unbedingt jemanden aber ich bin halt hier allein. Meine Kollegen sind in einer anderen Kanzlei und haben Classic. Dazu kommt, dass ich mich gerade gesundheitlich nicht in der Lage fühle, Seminare zu machen 😔

Dass ich dies mache, kostet schon meine ganze Kraft. Ich weiß nicht, ob ich ein Seminar derzeit schaffen würde.

Weißte du denn, wieviel das kosten würde, was ich evtl.brauche? Ich habe Bedenken, dass das Geld dann von meinem AG heraus geschmissen ist, da ich mir derzeit nicht richtige zutraue, so ein umfangreiches Wissen aufzunehmen, da ich sehr gesundheitlich zu tun habe

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Hi,

die Lernvideos werden nach Bestellung online bereitgestellt. Für den Zugriff bekommst Du eine schriftliche Mitteilung.

DATEV-Außendienste werden nach Stunde abgerechnet, die aktuellen Stundensätze findest Du in der Preisliste (DATEV-Shop).

Beste Grüße
Christian Ockenfels