DATEV-Onboarding Verbindung nicht aktiv

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Guten Morgen,

wir testen gerade die Mandatsaufnahme über das Onboarding in der Interessenverwaltung.

Nach Anlage eines Interessenten mit Name und Mail wird dieser erstellt. Anschließend sollen Aufgaben erstellt werden. Hierbei kommt die Fehlermeldung: "DATEV-Onboarding Verbindung nicht aktiv"

Wir haben den Fall sowohl bei einem Interessenten der schon eingeladen wurde (aber noch nicht angenommen), als auch bei einem, wo noch keine Einladung raus ist.

Bei dem bereits eingeladenen konnte ich in den ersten Schritten noch Aufgaben anlegen. Jetzt komischerweise nicht mehr.

Was bedeutet das? Hat einer 'ne Idee? Wie lässt sich das beheben?

Mick

[#2]

Hat keiner eine Idee?

Es hat sich noch eine zweite Frage ergeben:

Person 1 hat einen Smartlogin und ein Datev-Konto bei Mandant 1.

Person 1 möchte mit ihrem eigenem Unternehmen von uns betreut werden. Hierzu soll Datev Onboarding genutzt werden. Interessent ist angelegt und Einladungslink verschickt - an die gleiche Mail wie vom Smartlogin/Datev-Konto. Kann Sie sich mit Ihrem bestehenden Datev-Konto beim Onboarding anmelden?

[#3 · Accepted solution]

Hallo @mick 

die Einladung zum DATEV Onboarding muss zunächst vom Interessenten angenommen werden. Erst danach wird die Verbindung hergestellt – und damit auch der Datenaustausch zwischen Ihrer Interessentenverwaltung und dem Onboarding des Interessenten möglich.

Bei Versand der Einladung ist es möglich erste Aufgaben direkt mitzugeben. Diese werden dem Interessenten nach erfolgter Registrierung in DATEV Onboarding angezeigt.

zu Ihrer zweiten Frage:

Sie können den Onboarding‑Prozess auch mit einem bestehenden DATEV‑Konto durchführen. In diesem Fall nutzen Sie bitte in der Einladungs-Mail den Link „Anmelden“ und nicht „Registrieren“.

Außerdem wichtig: Eine E‑Mail‑Adresse kann immer nur einmal verwendet werden – also entweder im Anbahnungskontext Privatperson oder Unternehmen.

Weitere Details dazu finden Sie hier: Eine Interessenten E-Mailadresse kann nur einmalig verwendet werden und nur ... - DATEV Hilfe-Center

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@Franziska_Winter 

Danke für die Antwort. 

Das macht natürlich Sinn, dass erst die Einladung angenommen werden muss.

Zum zweiten Thema:

Wenn ich die Antwort und das Dokument richtig verstanden habe, wäre die Konstellation bei Einzelunternehmen aktuell wie folgt: Ich lege 2 Interessenten (privat und betrieblich) mit jeweils unterschiedlicher Mail an und der Mandant muss sich 2 Datev Konten anlegen? Der Entwicklung ist das Problem jedoch bekannt und arbeitet an einer Lösung, dass hier in Zukunft nur 1 Konto benötigt wird?