Auftrag verschieben

[#1]

Hallo,

ist es möglich einen angelegten und bebuchten Auftrag zu einem anderen Mandanten zu verschieben, wenn sich zB der Auftraggeber nach Projektbeginn ändert?

Viele Grüße,

[#2]

Hallo,

falls es um EO Comfort geht: nein.

Hier hilft es nur, beim richtigen Mandanten einen neuen Auftrag anzulegen und dann ggf. alle Aufwandsbuchungen umzubuchen. Danach muss der falsche/alte Auftrag gelöscht werden.

Alternativ kann wohl mit den Feldern Rechnungs-/Leistungsempfänger gearbeitet werden. Also der Auftrag von Mandant A wird adressiert an Mandant B.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe

[#3]

Hallo,

danke für die Antwort.

Kann man im Feld Rechnungs-/Leistungsempfänger einen abweichenden Rechnungsempfänger definieren? Der Rechnungsempfänger kann mE nur für den Mandanten definiert werden?

Natürlich könnte man im Rahmen der Rechnungserstellung den Rechnungsempfänger beim Mandanten ändern, was aber nicht wirklich gewünscht/handlebar ist.

Wir haben zahlreiche kurze Einzelprojekte für die wir einen gangbaren Weg für die Zeiterfassung und Abrechnungen benötigen würden. Für jedes Einzelprojekt einen eigenen Mandanten anlegen, ist auch nicht effizient...

Grüße

[#4]

Hallo,

ergänzend hier noch der Auszug der Programmhilfe:

• ob Sie Name und Anschrift eines abweichenden Leistungsempfängers in der
  Gruppe Adresse Leistungsempfänger auswählen:Standardmäßig ist die Adresse des Rechnungsempfängers als Adresse Leistungsempfänger
  voreingestellt und wird an die Fakturierung übergeben. Wenn die Adresse des
  Leistungsempfängers von der aktuellen Rechnungsadresse abweicht, können Sie über
  die Schaltknöpfe Mandantenbetrieb, Steuerpflichtiger,
  Ehegatte und Gemeinsame Adresse steuern, welche der Adressen in
  der Liste Adresse Leistungsempfänger angezeigt werden. Voraussetzung ist,
  dass die Adressen in der Mandantenverwaltung erfasst wurden. Wählen Sie die Adresse des Leistungsempfängers aus, die als aufbereitete
  Anschrift an die Fakturierung übergeben werden soll. Im Musterdokument-Editor
  werden entsprechende Platzhalter für die Adresse bzw. die Adressfelder des
  Leistungsempfängers angeboten, die Sie in die Musterdokumente einfügen
  müssen.

Ein mögliches Szenarium wäre m.E.:

• Anlage aller Projekt-Aufträge unter einem "Dummy-Mandanten"
• Bei diesem Dummy werden in Stammdaten (s.o.) alle möglichen Rechnungsadressen hinterlegt (es können mehrere gleichzeitig hinterlegt werden!)
  • wir sprechen da von Adressaten, das müssen also nicht zwingend mit einer Nummer verknüpfte Mandanten sein
• optional: es können auch Teilaufträge genutzt werden - auch hier kann pro Rechnung ein anderer Empfänger hinterlegt werden (nutzen wir z.B. für GbRs, Teilauftrag 1 = Rechnung an Gesellschafter 1 etc.)
• bei jedem Auftrag steuere ich in den Rechnungseinstellungen, welcher Empfänger hier genutzt werden soll
  • also identische Werte bei aktuelle Rechnungsadresse und Adresse Leistungsempfänger
• ggf. wird im Text einer Gebühr noch weiter erläutert um wen/was es geht

Wir haben in unserem Rechnungslayout zusätzlich ein optional aktives Feld mit dem Leistungsempfänger. In meinem Dummy-Beispiel wäre das dann nicht zielführend, hier würde einfach im Kopf der gewünschte Empfänger stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Hüwe