Angebote für bestehende Mandanten (Angebotsassistent)

[#1]

Hallo,

wir kann ich mit dem DATEV Angebotsassistent für bestehende Mandanten Angebote erstellen, ohne alle Daten in die Interessentenverwaltung von SmartExperts einzugeben? Ich habe alle Mandanten in die MyDATEV Mandantenübersicht übertragen. 

Zweite Frage: wir möchten für Mandanten ein Angebot erstellen mit einem Stundensatz von 150€/Stunde, mind. aber 500€. Kann das im Leistungsprofil definiert werden?

Vielen Dank für den Support 🙂

[#2]

Hallo pd113,

bei beiden Punkten sind wir mit dem Angebotsassistenten leider noch nicht so weit. ☹️

D.h. auch Bestandsmandanten müssen leider neu angelegt werden.

Grüße aus Nürnberg

Oliver Ruf

DATEV eG

[#3]

Aber es ist schon geplant, dass der Angebotsassistent auf die Basisdaten online zugreift? Oder wird da was nebenher parallel entwickelt? 

[#4]

Hallo zusammen,

den Angebotsassistenten werden wir natürlich auch an die Basisdaten online anbinden.

Grüße aus Nürnberg

Oliver Ruf

DATEV eG

[#5]

Warum ist das eigentlich so wichtig, eine neue Software Entwicklung für Steuerberater auf einem Angebot Assistent zu basieren?  Alle Steuerberater sind ausgelastet. 

[#6]

Vielen Dank für die Rückmeldung. 

Wann wird das soweit sein?

[#7]

Wann die Anbindung erfolgen wird, kann ich leider noch nicht sagen.
Sobald sich da was tut, werden wir es in diesem Dokument veröffentlichen:  Aktuelle Version von DATEV Angebotsassistent

Gruß aus Nürnberg

Oliver Ruf

[#8]

Hallo Oliver_Ruf

können Sie schon sagen, wann es hier eine Anbindung geben wird?

Es ist jetzt über ein Jahr vergangen aber es tut sich an der Stelle leider nichts.

Gruß

mwi

[#9]

Danke fürs Pushen... wusste garnicht das es sowas gibt.... 🤔

[#10]

Ich hatte den Assistent noch nie benutzt und wollte mir das jetzt eben mal ansehen. 

App aufgerufen und dann bleibt der Cursor in der Zeile mit Angebotsassistent stehen, der Rest bleibt weiß. 

Mit F5 dann kommt ganz kurz der Text  das eine Lizenz benötigt wird die ich im Datev Shop kostenlos bestellen kann. 

Browser Edge , Windows 10.  Ist das ein Programmbug ? Oder nur bei Edge so ? 

[#11]

Hallo mwi,

der Angebotsassistent legt den Fokus auf die Anbahnung mit neuen Mandaten und unterstützt daher den Prozess der Angebotserstellung für Interessenten.
Angebote für bestehende Mandanten zu schreiben ist für den Angebotsassistenten aktuell nicht geplant.

Viele Grüße aus Nürnberg 

Kristina Nering

[#12]

Hallo bodensee, 

haben Sie bereits eine kostenlose Lizenz im DATEV-Shop bestellt und die Rechte in der Rechteverwaltung online gesetzt? 

Ansonsten würde ich Sie bitten, sich bei uns im Programmservice zu melden, wir schauen uns den Sachverhalten gerne an. 

Viele Grüße aus Nürnberg 

Kristina Nering 

[#13]

Hallo,

es sind schon wieder drei Jahre ins Land gezogen. Gibt es inzwischen neue Entwicklungen? Ich denke mir, dass es doch keine Hexenwerk sein kann. Ich möchte doch "nur" auf die Mandanten zugreifen können, die ohnehin schon über Basisdaten online vorhanden sind. Auch bestehende Mandanten haben doch ab und an mal neuen Beratungsbedarf, für den sie zurecht gerne ein Angebot hätten. Alle weiteren Funktionen sind doch unverändert. 

Also:

1. Interessent ODER Mandant auswählen

2. Kalkulation erstellen

3. Angebot vorbereiten und ggf. individuelle Textvorlagen erstellen

4. Angebot über Funktion an Interessent senden oder herunterladen und weiter verarbeiten. 

Viele Grüße

André Klaas

[#14]

Hallo  @andreklaas , 

der DATEV Angebotsassistent wurde zusammen mit DATEV Interessentenverwaltung und DATEV Onboarding in das Produkt DATEV Mandatsanbahnung zusammengeführt. Die bisherigen Funktionen des DATEV Angebotsassistenten bleiben erhalten.

Auch bei der DATEV Mandatsanbahnung haben Sie keinen Zugriff auf die Mandanten in der Cloud.

In der Neuentwicklung von DATEV Kanzleimanagement (Nachfolgeprodukte von Eigenorganisation classic/comfort) haben Sie die Möglichkeit, auf die Mandanten zuzugreifen und Angebote für bestehende Mandanten zu nutzen.

Bei der DATEV Mandatsanbahnung liegt der Fokus auf der Akquirierung neuer Mandanten also mit dem Fokus auf die Interessenten.