Hallo liebe Community,
das Thema Nutzung "Meine Steuern" und notwendiger Anlage einer Beraternummer wurde in den unterschiedlichsten Threads umfangreich diskutiert.
Neben den Tipps in DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern
wurde u.a. die Option dargestellt, die Mandanten unter der Kanzlei-Beraternummer zu registrieren.
Das hat aber den Nachteil, dass die Mandanten in der Nutzerübersicht usw. als "Mitarbeiter" geführt werden, sobald SmartLogin mit bestellt wurde.
Selbst wenn man einen weiteren Tipp der Community (Nutzung einer Niederlassungs-BNR) beherzigt, würde man das Problem wahrscheinlich ein bisschen besser in Griff bekommen, insofern man die BNR für nichts anderes verwendet. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Eine Frage stellt sich für mich dann aber noch:
Wie kann ich (ohne eigene Beraternummer für Mandant) den Vertrag dem Mandanten zuordnen?
Ich habe "Meine Steuern" für Mandanten bestellt, sehe in der Vertragsübersicht / Hard und Software das Produkt "DATEV Meine Steuern" am Standort der Kanzlei (klar weil darüber bestellt) mit der Kanzleiberaternummer und einer Vertragsnummer unter den "Allgemeinen Angaben" im Detailbereich. Die zugeordnete Person erscheint dabei nirgendwo.
Somit geht mir die Information verloren, wem diese Vertragsnummer/Vertrag zugeordnet ist, sofern ich nicht eine separate Liste führe.
Was geschieht in der Folge einer Kündigung des Mandanten? Und wir auch Meine Steuern für diesen Mandanten kündigen wollen. Wie finde ich die korrekte Vertragsnummer?
Ich bin über die Erfahrungen und Hinweise dankbar!
Oliver Nachtrab
