Meine Steuern Mandantenübertrag zu neuem Steuerberater

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Hallo Zusammen,
ich bin leicht verzweifelt.........

eine MA (Mandantin) wechselt zu einem neuen StB. Der MA-Übertrag wurde vom Neuen schon angezeigt, er kann wohl lt. MA keine Belege finden oder kommt gar nicht rein. 

Ich finde keine verständliche und oder Schritt für Schritt Anleitung. 

Kann ich bitte Hilfe von Euch bekommen?

Ich bin hier technisch leider überfordert.

Die StErkl 2023 und 2024 habe ich heute ins RZ geschickt.

Die MA hat eine mandantengenutzte Beraternummer erhalten. Braucht das evtl. der neue Berater?

Ich wäre von Herzen dankbar für Antworten. Vielen Dank.

Grüßle

Rebecca

[#2 · Accepted solution]

Wenn dein Mandant auf einer Unterberaternummer liegt, müsstest du im Logistikcenter den Auftrag "Übertrag einer mandantengenutzten Beraternummer" wählen. 

Welche Beraternummer hattets du beim Übertrag angegeben?

[#3 · Accepted solution]

Hallo @Rebecca36,

der Belegbestand in DATEV Meine Steuern hängt an der Einkommensteuerleistung (ESt).

Wenn beim Mandantendatenübertrag die ESt erfolgreich übertragen wird, geht auch der Belegbestand auf die Zielkanzlei über.

Der von Ihnen beschriebene Fall kann durch verschiedene Szenarien ausgelöst werden.

• Es wurde keine ESt im Rechenzentraum gesichert
• Der ESt-Ordnungsbegriff (Beraternummer/Mandantennummer/Basisnummer) ist abweichend vom im Übertragsformular angegebenen Ordnungsbegriff
• Der Übertrag der ESt wurde erfolgreich durchgeführt, das DATEV SmartLogin liegt noch bei der abgebenden (alten) Kanzlei
• Der Übertrag der ESt wurde erfolgreich durchgeführt, das DATEV SmartLogin wurde übertragen, aber wurde in der Rechteverwaltung online der neuen Kanzlei noch nicht für den neuen Ordnungsbegriff berechtigt

Sie können sich für eine genaue Analyse auch bei unserem Programmservice melden, damit wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen können.