Habe hier in der Community die diversen Threads versucht zu verfolgen und bin schon ziemlich schlau geworden, dennoch ergaben sich einige Knoten in meinem Kopf.
Zustand unsere Kanzlei übernimmt einen Mandanten von einem anderen Steuerberater (Übergang zwischen zwei Mitgliedschaften).
Der Mandant nutzt Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und bucht selbst aber kein MigMag.
Zusätzlich wird die Lohnvorerfassung über DUO genutzt.
Bestände für FiBu, Lohn und damit auch DUO sind unter der mandantengenutzten Beraternummer + einer Mandantennummer abgelegt (sagen wir mal: 123456 / 321. Erstmal alles toll!
Nun wurde der Übertrag wie gewohnt über die Formblätter zu Übertragung von Daten (vorgesehen eigentlich bei Wechsel der Beraternummer unter der Bestand liegt) sowie der Übertrag der mandantengenutzten Beraternummer vorbereitet.
Ich schritt ein und verwies darauf, dass in diesem Falle eigentlich nur der Übertrag der mandantengenutzten Beraternummer erforderlich wäre und ein Übertrag von Beständen von der Unterberaternummer eher kontraproduktiv wäre (Unterberaternummer wird ja weiter geführt und die Bestände sollten dort auch bleiben - Stichwort DUO, Schnittstelle Mittelstandsprogramme ...).
Meine Frau erklärte aber, dass Sie eigentlich nur die Mandantennummer ändern wolle, weil die aktuelle "321" in ihr vorhandenes Mandantenschema nicht passen würde und sie dies bei allen Beständen bisher so handhabt. Ich bin aber der Meinung, dass der Bestand, wie er aktuell für die abgebende Kanzlei vorliegt in unserem neu angelegten wechselnden Mandanten (unsere Kanzleinummer und unsere zentrale Mandantennummer - z.B. 654321 - 123) mit dessen mandantengenutzten Beraternummer und auch der Mandentennumer also 123456 / 321 zugeordnet werden kann und sollte, damit die Ordnungsbegriffe zu DUO und ins RZ aus Sicht des Mandanten erhalten bleiben.
Also:
unsere Kanzlei: Kanzleiberaternummer / Mandantennummer: 654321 / 123
darunter folgende Bestände mit der vom abgebende Berater festgelegten Mandantennummer:
Kanz-ReWe, Lohn: 123456 / 321
DUO-Stammdaten ebenfalls 123456 / 321
Zum Übertrag müssten nach Übertrag der mandantengenutzten Beraternummer die vorab im RZ gespeicherten Bestände unter Beibehalt der bisherigen Ordnungsbegriffe geholt und mit dem Mandat unter unserer Kanzleinummer und Mandantennummer (654321 / 123) verknüpft werden.
Wie würde man das machen?
Im Ergebnis sollte der Mandant im Rahmen seiner aktuellen Schnittstellen keine Notiz vom Beraterwechsel bekommen. Und meine Frau den Mandanten unter der von ihr vergebenen Mandantennummer aufrufen, wobei die Bestände (im Gegensatz zum bei uns vorhanden Normalfall) auf einer anderen Beraternummer und Mandantennummer liegen.
Ist dieses Vorgehen so korrekt oder habe ich eine Denkfehler. Könnte z.B. - was ich eher nicht glaube - die alte Mandantennummer 321 ohne nachteilige Wechselwirkung für die Buchhaltung des Mandanten auf 123 geändert werden, was natürlich chic wäre? Ich befürchte aber, dass dies diverse Umstellungen im Buchhaltungsprogramm des Mandanten und einige Komplikationen in den DUO-Verknüpfungen bedingen würde.
Tja, leider schon ganz schön komplex diese Zusammenhänge.
Sorry für die Masse an Text, bräuchte aber zweifelsfreie Handlungsempfehlung und denke wohl manchmal viel zu kompliziert!
Vorab Danke!
