Bestandsmanagement

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Hallo,

wir möchten einen Mandanten in das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft überführen und somit die Daten von unserer Beraternummer auf die Unterberaternummer verschieben. In der Mandantenverwaltung RZ war das alles kein Problem. Im Bestandsmanagement haben wir jetzt das Problem, das in dem Feld für die Ziel-Beraternummer keine Unterberaternummern auszuwählen sind. Hier wird nur die Kanzlei angezeigt.

Hat jemand eine Idee voran das liegen könnte?

LG

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Unterberaternummer besteht aber schon?

Sie dürfen auf die Unterberaternummer auch zugreifen?

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ja, Unterberaternummer besteht und der Admin hat die Übertragung versucht

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@Mo69  schrieb:

..... der Admin hat die Übertragung versucht

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Der "Admin" ist auch in der RVO also solcher hinterlegt und darf andere Beraternummern entsprechend bearbeiten?

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ja, ist Hauptadmin

[#6 · Accepted solution]

Auch für einen Hauptadmin könnte das Recht zwar vorhanden sein aber auf die Kanzleiberaternummer eingeschränkt sein. Daher mal in der Rechteverwaltung Online prüfen ob dort nur die Kanzleiberaternummer oder "alle" freigegeben sind.

Es muss natürlich auch das Unterrecht für "Bestandsänderungen" freigeschaltet sein

MyDATEV Bestandsmanagement: Rechte – Hintergrund -> Kapitel 3