21.06.2024 11:14
Damit Mandanten nicht nach Fertigstellung des Jahresabschlusses weitere Belege für das entsprechende Jahr in DUO hochladen, fände ich die Möglichkeit sinnvoll, das entsprechende Jahr abschließen zu können (ähnlich wie bei KRW).
Viele Grüße
Barbara
21.06.2024 14:08
Hochgeladene Belege sind doch keinem Jahr zugeordnet, dies erfolgt doch erst beim Buchen. Wie sollen dann Belege aus dem Vorjahr, die noch nicht vorlagen, den Berater erreichen, wenn man das Jahr zumachen würde? Außerdem würde dies zwingend erfordern, dass die Texterkennung das Jahr eindeutig erkennt.
21.06.2024 15:25
@wwinkelhausen
Das kommt darauf an, in welchem Modus man arbeitet. Bei dem Erweitert Modus wird eine Zuordnung zur Periode vorgenommen, entweder aus dem Vorsystem oder manuell vom Mandanten.
Wir hatten schon den Fall, das der JA stand und Belege dem Vorjahr zugeordnet wurden. Durchaus auch aus Unachtsamkeit in Kombination mit schlechter OCR, also unabsichtlich.
Dies von vornherein zu verhindern scheint mir sinnvoll.