Belegtypen sperren / Belege einer Person zuordnen

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Aktuell kann jede Person, welche die Berechtigung für Belege Online hat, mehr oder weniger anonym Belege hochladen. Es lässt sich nicht ohne Weiteres nachvollziehen, wer einen Beleg hochgeladen hat. Stattdessen landet alles ungefiltert im Posteingang und es stehen grundsätzlich jedem Benutzer sämtliche Belegtypen zur Verfügung.

Bei einer breiten Nutzung von Unternehmen Online, insbesondere der App "Upload mobil", besteht das Risiko eines großen Durcheinanders. Man müsste darauf vertrauen, dass jeder Benutzer nur die für ihn vorgesehenen Belegtypen verwendet. Nicht jeder Benutzer soll alle Belegtypen hochladen dürfen. Es soll verhindert werden, dass bei einer breiten Nutzung von z.B. Upload mobil jeder potenziell alles in Umlauf bringen kann, ohne dass dies auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Es wäre daher gut, wenn

a.) in KRWE und UO neben den Belegtypen auch nach Person (User-ID) gefiltert werden könnte

oder

b.) Belegtypen für einzelne Personen (User-ID) grundsätzlich gesperrt werden könnten

PS: Notlösungen über die Belegtypen DATEV Reisekosten oder DATEV Lohn-Unterlagen sind bekannt, passen aber auch nicht bei allen Mandanten

Anm. DATEV: User-ID durch Person ersetzt. 

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Belegtypen oder Ordner für einzelne User-ID grundsätzlich gesperrt werden könnten

Das halte ich für besonders wichtig!

Mitarbeiter die nur die Kasse schreiben, benötigen keinen kompletten Zugriff auf alle Belege

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Hallo @Sc ,

"mehr oder weniger anonym Belege hochladen. Es lässt sich nicht ohne Weiteres nachvollziehen, wer einen Beleg hochgeladen hat."

Das ist faktisch Falsch - es kann über das Belegprotokoll eindeutig ermittelt werden von welchem Nutzer (SmartCard/SmartLogin - ID ) der Beleg hochgeladen wurde.

Sie finden das Belegprotokoll im Modul Belege Online unter : Protokolle -> Belege -> Belegprotokoll anzeigen.

Den Rest Ihres Vorschlages unterstütze ich !

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Das ist aber mal wieder ein Schritt mehr welcher nicht sein müsste. Genauso wie mit den Buchungsdaten die direkt am Beleg angezeigt werden sollten bzw von welcher Bank er bezahlt wurde. 

Nicht zuviele Verschachtelungen, das macht es nur komplizierter

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tu_heggi, ich stimme ihnen vollkommen zu.

Wenn ein Mandant wissen will, wohin ein Beleg gebucht wurde, müsste er mühselig alle Konten nacheinander durchschauen. Eine Suchfunktion ist nicht integriert.

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Hallo w_paul,

wie ein Beleg gebucht wurde, kann in Belege online über Mouseover angezeigt werden. Für mehrere Belege ist die Listenansicht in der Belegübersicht hilfreich.

In den Auswertungen des Rechnungswesen kann auch nicht nach bestimmten Belegen gesucht werden. Hier unterstützt die Buchungsübersicht.

Wenn die Buchungsinformationen zu einem Beleg nicht bekannt sind hilft also:

Im Rechnungswesen die Buchungsübersicht und in Unternehmen online Belege online.

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Auch unter dem Gesichtspunkt, dass es Kollegen gibt, die nur Personal bearbeiten wünsche ich mir die Einschränkung auf bestimmte Belegtypen, da diese Kollegen nicht die Fibu-Belege sehen brauchen. 

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Die Idee mit UserID zu arbeiten ist keine gute Idee, weil Ende 2021 Personen als Rechteträger bei DATEV kommen und die Rechte an der Person statt an der UserID festgemacht werden, sodass es keinen Unterschied zwischen SmartCard und SmartLogin bei einer natürlich Person mehr gibt. 

Dann müsste man UserID aus der Idea eher gegen die Person (Vorname, Nachname) tauschen. 

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Ich habe die Idee gemäß der Anmerkung von @metalposaunist angepasst. Danke für den Hinweis 🙂 

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Hallo zusammen, 

der Wunsch nach einer Sperre/ gezielten Freigabe von Belegtypen an Unternehmen online - User ist bereits unter einer anderen Formulierung in Ideas vorhanden: Rechtevergabe (online) für Belegtypen - DATEV-Community - 123296

Diese Idee wird deswegen geschlossen. Bitte voten und diskutieren Sie im andern Thread weiter. 

Die hier vergebenen Kudos zählen wir mit den Kudos des anderen Wunsches selbstverständlich zusammen 😉