Teams Team, Kanal bzw. Unterhaltung zur DMS verknüpfen

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Als Steuerberater möchte ich ein Teams Team und/oder ein Teams Kanal und/oder eine Teams Unterhaltung in der DMS als Link abspeichern können um die Grundfunktionalitäten der DMS nutzen zu können:

• Revisionssicherheit
• Öffnen zum Bearbeiten
• OCR Texterkennung
• mini-work-flow (Erlediger / Kenntnisnehmer)
• Verschlagwortung (Knigge)
• 1:1 Verbindung zu einem Auftrag (1:n-Verbindung wäre wünschenswert)
• Dokumente an einem Platz im Arbeitsplatz
• Schnellinfos
• Schnittstelle zu PFB
• Schnittstelle zur Vorlagenverwaltung
• Schnittstelle zur Outlook
• Posteingangsassistent
• 1:n Verknüpfungen zu anderen Aufträgen
• 1:n Verknüpfungen in Vorgansmappen
• 1:n Verknüpfung zu den Arbeitspapieren Abschlussprüfung
• 1:n Verknüpfung zu Mandantendialog

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Hallo Herr Blum, eine kurze Rückfrage. Sie schreiben, dass Sie einen Link z.B. zu einer Unterhaltung von Teams im DMS abspeichern möchten. Wie stellen Sie sich dann die Revisionierung vor? Es handelt sich doch "nur" um einen Link und nicht etwa der Ablage der Unterhaltung als PDF (oder ähnliches). Klickt man auf den Link, würde immer der aktuelle Stand der Unterhaltung angezeigt werden. Auch die OCR Erkennung kann ich mir in diesem Szenario nicht vorstellen. Es wäre super, wenn Sie die Anforderung noch etwas ausführen könnten. Oder meinen Sie doch eher eine „Ablage“ der Unterhaltung/des Kanals/ etc. im DMS? Da würde die Revisionssicherheit, OCR, etc. wieder mehr Sinn ergeben. (Ihr passender Wunsch hierzu: Teams Unterhaltung in der DMS speichern) Vielleicht wäre hier auch das Öffnen der Teams Unterhaltung/Kanals möglich, dann aber zum aktuellen Stand.

Oder meinen Sie eher in Richtung ihres Wunsches „Teams Team oder Kanal in die Leistungsübericht verknüpfen“ sodass zu einem bestehenden DMS Dokument eine spezifische Teams Unterhaltung/Kanal aufgerufen werden kann?

Danke für Ihre Rückmeldung!

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Hallo Herr Pörsch,

Sie haben natürlich Recht. Das mit der Revisionssicherheit ist Quatsch! Aber alle anderen Funktionen hätte ich aber dann. 

Mir geht es um den Work-flow, den die DMS (leider als einziges DATEV Programm nur rudimentär ausgebaut) bietet und die Möglichkeiten Informationen in andere DATEV Programme zu verknüpfen. Und hier könnte ein Link in der DMS gut helfen. Beispiel: Ein Mandant hat übe Teams eine konkrete Frage gestellt. In dem Team-Kanal lesen aber viele mit. Ich könnte dann den Link in der DMS speichern und über die DMS den Bearbeiter hinterlegen (der muss es leider abarbeiten). Gleichzeitig könnte ich auch zu diesem Link noch einen in der DMS befindlichen Vertrag in die Dokumentenstruktur aufnehmen (d. h. Teamsinformationen mit anderen Informationen kombinieren). Auch kann ich dazu eine Aufgabe anlegen (damit es nicht vergessen geht). Da bei uns die Dokumente auch zum Auftrag (EO-uncomfort) gespeichert werden, kann ich bei der Rechnungsstellung auch schnell mir die Unterhaltung über den Link ansehen. 

Wenn dann der Mitarbeiter über den Link die Frage des Mandanten über Teams beantwortet, kann später über den Link auch die Antwort dokumentiert werden. 

Ich gebe Ihnen Rechte bezüglich der finalen (unveränderbaren) Dokumentation muss dann diese Idee umgesetzt werden: Teams-Unterhaltung-in-der-DMS-speichern

Gruß

Ralf Blum

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Vielen Dank für Ihre Idee. Wir werden diese im Rahmen des zukünftigen online Portfolios weiter betrachten. Eine Integration in bestehende On-Premises Produkte ist nicht geplant.