Zeitleiste für Mandantenaktivitäten in Meine Steuern einführen

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Als Steuerberater möchte ich eine Zeitleiste, um abrufen zu können, wann der Mandant in Meine Steuern einen bestimmten Beleg hochgeladen hat. Dies hätte folgenden Nutzen:

1. Würde ich daran schnell erkennen können, ob noch etwas hinzugekommen ist, seit ich zuletzt die zur Verfügung gestellten Daten gesichtet habe, bzw. ob der Mandant mir bei einer Nachfrage schon etwas hinzugefügt hat.

2. Es wäre klar ersichtlich, welche Belege zum Zeitpunkt der Bearbeitung im Steuerbüro bereits zur Verfügung gestanden haben. Hier sehe ich sonst ein Haftungsproblem, falls der Mandant behauptet, er hätte einen Beleg zur Verfügung gestellt, dieser wäre aber nicht beachtet worden!

3. Es wäre leichter überprüfbar, ob eventuell versehentlich ein Beleg durch den Mandanten ins falsche Jahr geraten ist. Ich bezweifle, dass es derzeit auffallen würde, wenn ein Mandant für seine Erklärung 2019 versehentlich einen Beleg in 2018 hochlädt. Taucht aber in einer Zeitleiste auf, dass am 09.07.20 ein Beleg für 2018 hochgeladen wurde, könnte der Sachbearbeiter dem nachgehen.

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Mir fehlt hier auch dringend (sowohl in der Webanwendung als auch über den Einstieg aus EST) eine Spalte "Datum eingegangen".

Im aktuellen Fall hat z.B. ein Mandant noch nachträglich in das abgeschlossene Jahr 2020 Belege hochgeladen.

Und liebe DATEV: dazu auch noch Steuerbescheide, wo der Prozess ja auf beiden Seiten (abgesehen von der direkten elektronischen Bekanntgabe an den STB) noch ausbaufähig ist.

 Ich meine hier wäre noch genug Platz für die Datumsspalte:

@DATEV: bitte hier gerne mal am Beispiel digitale Belege buchen in der Fibu orientieren. 

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Hallo @a_sperber ,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Update zu Ihrer Idea geben. 

Mit der neuen Oberfläche des Portals DATEV Meine Steuern können wir den von Ihnen genannten Punkten nun begegnen, weshalb der Status dieser Idea auf "umgesetzt" aktualisiert wird.  

Zu Punkt 1 und 2: In der neuen Oberfläche des Portals haben wir eine Spalte "Hochgeladen" umgesetzt, die in Form eines Upload-Datums darüber informiert, wann die Belege in das Portal hochgeladen wurden. 

Zu Punkt 3: Mit dem Dashboard in der neuen Oberfläche werden Anwender:innen nun direkt nach dem Aufruf des Portals zur Auswahl eines Steuerjahres aufgefordert. Erst wenn ein Steuerjahr ausgewählt wurde, gelangt man im nächsten Schritt zur Dokumentenübersicht, in der Belege hochgeladen und gesichtet werden können. Durch diese anfängliche Auswahl des Steuerjahres können wir das Risiko, versehentlich das falsche Steuerjahr während des Dokumentenuploads auszuwählen, minimieren. Sollte doch versehentlich ein Beleg in das falsche Steuerjahr hochgeladen werden, können Sie diesen über den Menüpunkt "Verschieben" schnell und einfach in das gewünschte Steuerjahr verschieben. 

Viele Grüße aus Nürnberg, 

Jennifer Tamas

DATEV eG

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@Jennifer_Karl schrieb:

Sollte doch versehentlich ein Beleg in das falsche Steuerjahr hochgeladen werden, können Sie diesen über den Menüpunkt "Verschieben" schnell und einfach in das gewünschte Steuerjahr verschieben. 

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Intuitiv hätte ich's mit drag&drop oder Rechtsklick probiert. Kontextmenü: Beleg verschieben > WJ 2020 / 2021 / 2022 als mögliche Optionen.