Meine Steuern - Dokumentenmanagement - Informationsmanagement

[#1]

Ich wünsche mir, dass der Bereich MeineSteuern so ausgebaut wird, dass ein Mandant alle seine Dokumente (Schriftverkehr) und Informationen dort strukturiert speichern und mit einer Volltextsucher auch suchen und verwalten kann (zubuchbare kostenpflichtige Erweiterung).

Ich als Steuerberater benötige dann diese Dokumente bei mir im Arbeitsplatz als Schnellinfo (durchsuchbar synchronisiert). Am besten zusammen mit unseren Dokumenten in der Schnellinfo "Dokumente".

Auch sollte es möglich sein, mit einem einfachen Klick Dokumente die wir in unserem lokalen DMS haben zu Meine Steuern zu synchronisieren (nicht nur kopieren) und umgekehrt. D. h. eine Excel-Tabelle (z. B. eine individuelle Anlage im ESt-Programm) kann dann gemeinsam zwischen Mandant und uns gepflegt werden (mit Historienverwaltung). Ich möchte alle die von uns für den Mandanten erstellten Dokumente (Anschreiben, Steuererklärungen, Auswertungen, Einsprüche, Schreiben von und an das Finanzamt, Anträge) dem Mandanten synchronisiert (kopiert und/oder synchronisiert) über MeineSteuern zur Verfügung stellen können.

Diese Dokumente sollten wir gemeinsam bearbeiten und verarbeiten können (Option). Jeder sollte über neue oder geänderte Dokumente informiert werden. Dann könnte die gute und alte Briefpost diesbezüglich entfallen und wir hätten einen volldigitalen Informationsfluss mit dem Mandanten.

Letztendlich eine Zusammenführung der leider zur Zeit nicht oder nur schlecht zusammenarbeitenden Produkte wie z. B.:

• DATEV Cloud Box
• Freizeichnung Online
• elektronischer Einspruch
• DMS
• Rewe bezüglich den Auswertungen
• DATEV Briefkasten
• Mails und Informationen der DATEV
• Daten der Arbeitnehmer aus DATEV Arbeitnehmer online
• DATEV Meine Steuern
• Unternehmen Online
• usw.

Gruß

Ralf Blum

Eine DATEV Ideas Vision (DATEV 2015)

Schon so bei Ideas für U-Online erfasst

[#2]

Hallo Community,

nur zur Info. Wir helfen uns in der Zwischenzeit in dem wir z. B.:

• die Erklärung
• Schreiben vom FA
• Schreiben von uns ans FA (inkl. Belege)
• Bescheid vom FA
• Antwortschreiben von uns

zusätzlich dem Mandanten in Meine Steuern in "unsortierten Steuerdokumente" hochladen.

Ist leider alles EDV zu Fuß und benötigt viel kostbare und wertvolle Zeit!

Hallo Datev,

zumindest im ersten Schritt (DATEV Ideas Unmöglichkeit siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg) muss es möglich sein, Dokumente aus der DMS einfach in meine Steuern als Kopie hochladen zu können.

Dokumente zu synchronisieren (und/oder) wäre aus meiner Sicht eine DATEV Ideas Funktionserweiterung (siehe Link von eben) und die gemeinsame Bearbeitung der Dokumente eine DATEV Ideas Vision (siehe ebenfalls Link von eben).

[#3]

Hallo,

auch wenn hier viele Anforderungen in einer Idee enthalten sind, hier ein Hinweis auf ein Feature, welches in der heutigen Version 2.4 von Digitale Belege Steuern enthalten ist:

Mit der Version 2.4 kann der Berater über die mit Meine Steuern (leider noch keine DMS-Belege) hochgeladenen Belege eine OCR-Voll-Textsuche (Eingabe Suchbegriff im Feld oberhalb der Beleg-Liste) durchführen und sich alle Belege auflisten lassen.

Es ist geplant, dies auch in Meine Steuern zur Verfügung zu stellen.

Einfach mal ausprobieren.

Wir arbeiten an weiteren in der DATEV Idea genannten Integrationen.

VG Michael Katzer

[#4]

Danke👍