digitale Aktennotizen besser ins DMS einbinden

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Im Rahmen von Mandantengesprächen werden oft Aktennotizen via Tablet (meist in OneNote) verfasst. Wir haben damit zusätzliche Informationen auf einem weiteren Medium, das nicht in die Datev-Welt eingebunden ist.

Nur mit Umwegen bzw. vielen Einzelschritten lassen sich die digitalen Notizen ins DMS unter dem jeweiligen Mandanten ablegen (Tablet ist ja nicht unmittelbar mit dem gesicherten Kanzlei-DMS verbunden). Daher wird meist wieder auf Stift und Papier zurückgegriffen (und dann eingescannt), da der andere Weg zu umständlich ist und/oder die Infos schnell verloren gehen.

Wäre es nicht möglich mit einem separaten Datev-Tool bzw. App, digitale Notizen auf dem Tablet (auch mit Handschrift) zu verfassen und dann direkt ins DMS einzuspielen? Dies könnte ja z.B. ähnlich wie beim Datev-App Upload-mobil zumindest in den Dokumentenkorb zum Abruf eingespielt werden. Somit würde eine einfache Internetverbindung ausreichen und keine Informationen würden verloren gehen. Das Tablet könnte so auch direkt vor Ort beim Mandanten genutzt werden und es gibt keinen digitalen Medienbruch.

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Guten Morgen @Thomas123,

ich kann Ihren Wunsch natürlich gut verstehen und Sie werden sicherlich auch einige Kudos dazu einsammeln.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für die lokale DMS-Welt keine App mehr schaffen werden. Wir befassen uns ja bereits mit einer Online-Lösungen für die Dokumente. Diese wird man per Browser bedienen können und hier werden wir neben den bekannten "festen" Annotationen (Notizzettel, Marker, Stempel) sicherlich auch den Freitext mit anschauen, weil uns das von Ihnen geschilderte Szenario bekannt ist.

Aktuell könnten Sie Ihre Aufzeichnung vom Tablet nach PDF exportieren und per E-Mail an sich selber (oder eine zentrale Adresse) zur Ablage in DMS senden.

Beste Grüße - Nicola Teich