Verknüpfung mit Dokumenten innerhalb der Akte

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Hallo Community,
wenn ich mich in der Akte befinde oder auch in der Schnellübersicht "meine aktiven Akten", dort eine Aufgabe eröffne und mit dieser Aufgabe ein Dokument verknüpfen möchte, dann kommt seit jüngster Zeit in dem dann folgenden Auswahlfenster als Voreinstellung bei "Bereich: Mandanten ".
Ich bilde mir ein, dass früher dort automatisch die Akte, die ich gerade aufgerufen habe, hinterlegt war. Habe ich das nur geträumt oder hat die DATEV tatsächlich diese Funktion geändert? Kann man das irgendwo einstellen? Ich hätte immer gern die gerade geöffnete Akte hinterlegt, weil ich in den Aufgaben gerne sämtliche Dokumente, die für diese Aufgabe relevant sind aus ein und derselben Akte, zusammenfasse.
Viele Grüße aus dem grauen Süden
Markus Lorenz

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Hallo Herr Kollege,

Ihre "Einbildung" täuscht nicht.  Ich kenne das Programmverhalten für die Fälle, dass die Aufgabe noch mit keiner Akte verknüpft ist/war.  In diesem Fall kann die Aufgabe nicht wissen, auf welchen Teildatenbestand (Akte) sich die Auswahl beschränken soll.  So würde sich für mich das Programmverhalten erklären.

Beobachten Sie mal, ob bei der Anlage der Aufgabe tatsächlich eine Akte ausgewählt ist.  

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Hallo Herr Kollege Müller,
Ich habe das Programm Verhalten beobachtet. Lege ich eine Aufgabe an erscheint folgendes:

Verknüpfte ich ein Dokument erscheint folgendes:

Lösche ich jetzt die Verknüpfung mit dem Mandanten und Speicher Rall die Aufgabe, verknüpfte ich danach das Dokument, dann wählt er tatsächlich die Akte aus

Es hängt also an der vom Programm automatisch erzeugten Verknüpfung mit dem Mandanten. War das früher anders in der Akte, wurde aus der Akte heraus nur die Verknüpfung mit der Akte erstellt, nicht aber mit dem Mandanten?
Viele Grüße
Markus Lorenz

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Hallo Herr Kollege,

ich verstehe die Technik nicht mehr. Gestern, nach Ihrem Post habe ich versucht das von Ihnen beschriebene Programmverhalten nachzustellen.  Die Vorbelegung "Mandant" war nur aktiv, wenn ich keine Akte selektiert hatte. Gerade habe ich Ihren Workflow nochmals nachgestellt und tatsächlich, auch ich lande stets bei den Mandanten. War daher wohl mein Fehler, Sorry.

Warum ist mir allerdings auch nicht bekannt.  Vielleicht können Fr. Kubisch oder Fr. Nutsch oder sonst ein Mitarbeiter der DATEV Licht in dieses merkwürdige Programmverhalten bringen. 

Ich habe meine Vermutungen die in - meiner Meinung nach unschönen - Änderungen in der Schnellinfo Dokumente in der Mandantenübersicht haben, aber das ist - derzeit - Spekulation.

Schöne Grüße aus dem - noch - sonnigen bayerisch Schwaben

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Hallo Herr Lorenz,

eine schnelle Recherche in der Datenbank hat mit den bisherigen Angaben nichts erhellendes ergeben.

Melden Sie sich bitte direkt an der Eingangshotline (Email, Telefon, SK) damit wir gemeinsam herausfinden können, wo es "klemmt".

Viele Grüße

Renate Nutsch

Produktservice Rechtsanwaltsmarkt

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@Renate_Nutsch  schrieb:

Melden Sie sich bitte direkt an der Eingangshotline (Email, Telefon, SK)

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Hallo Frau Nutsch,
wenn Sie mir noch die Kontaktdaten der drei benannten Kontaktmöglichkeiten mitteilen, dann melde mich auch dort .
Vielen Dank im Voraus,
Viele Grüße aus dem heute windigen Süden, Markus Lorenz

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Hallo Herr Kollege,

den SK können Sie im Arbeitsplatz unter Hilfe finden.

Produktauswahl: Anwalt classic

Thema:  allgem. Auskünfte

Anlass: Programmbedienung

alternativ über diesen Link: https://apps.datev.de/servicekontakt-online/contacts/new

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Guten Morgen Herr Lorenz,

tut mir leid, ich war davon ausgegangen, dass jeder Anwender die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Hotline kennt, deshalb hatte ich nichts dazu geschrieben. 

Telefon: 0911 / 319 - 0 (Zentrale)

Telefon: 0911 / 319 - 359 00 (DATEV Anwalt)

Email: anwalt@datev.de

SK: direkt aus dem Arbeitsplatz heraus.

Ihr Problem habe inzwischen ich an die Entwicklung weitergeleitet und es befindet sich dort schon in Prüfung.

Viele Grüße aus dem wettermäßig nicht beschreibungswürdigen 😞 Nürnberg!

Renate Nutsch

Produktservice Rechtsanwaltsmarkt