Sämtliche offenen Posten eines Mandanten

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Hallo Community,
wo gibt es im Programm die Möglichkeit, sich sämtliche Rechnungen oder offenen Posten, sortiert nur nach den Mandanten, anzeigen zu lassen? Am liebsten wäre mir noch, dass das Programm eine Summe bildet. Denn ich werde oft von den Mandanten gefragt, wie viel Geld Sie mir noch schulden und ich würde gerne eine kurzfristige, zuverlässige Antwort darauf geben können.
Viele Grüße aus dem bedeckten Süden
Markus Lorenz

[#2 · Accepted solution]

Hallo Herr Kollege,

Im Auskunftssystem (Arbeitsplatz/Auswertungen/Auskunftssystem) finden sich diverse Listen. Vielleicht hilft Ihnen eine dieser Listen weiter.  Ansonsten bleibt nur einen solche selbst anzulegen. 

Alternativ reicht es möglicherwiese, wenn Sie im Arbeitsplatz die Mahnfähigen Offenen Posten (Akten/Aktenkonten) nach den Rechnungsempfängern gruppieren.

schöne Grüße aus dem sonnigen bayerisch Schwaben

Andreas G. Müller

[#3 · Accepted solution]

Hallo Herr Lorenz,

die einfachsten Möglichkeiten sind:

Mahnfähige Offene Posten

Wie von Herrn Müller vorgeschlagen:

1. Liste Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Mahnfähige offene Posten öffnen.
2. Kontrollkästchen Gruppierfeld über der Liste aktivieren.
3. Feld Empfänger in die Gruppierfeld-Zeile ziehen.

Mahnungen in eigener Sache erstellen in Anwalt classic mit der Liste Mahnfähige offene Posten

Mandantenübersicht - Schnellinfo Aktenkonten

Oder Sie gehen wie folgt vor:

1. Mandantenübersicht unter Unsere Kanzlei | Mandantenübersicht öffnen.
2. In der Liste Schnellinfo den eintrag Aktenkonten wählen.
3. Im Feld Schnellsuche nach dem Mandanten suchen.

In der Schnellinfo Aktenkonten werden alle OPs des Mandanten angezeigt, dabei werden die Bestandteile addiert und in einer Summenzeile fett abgebildet.

Schnellinfos zum Aktenkonto in Anwalt classic

[#4 · Accepted solution]

Hallo Herr Kollege,

ich arbeite hierzu immer mit den Aktensalden und sortiere und gruppiere mir dann was ich eben so brauche.

Unsere Kanzlei -> Akten -> Aktenkont -> Aktensalden