Gelöst: neue Jahresabschlusspräsentation - Kanzleivorlage - DATEV-Community

dkunzskdk · ‎05.08.2021

Ich habe gerade das Lernvideo zum neuen Jahresabschluss durchgearbeitet. Bei der Erstellung der neuen Jahresabschlusspräsentation ist mir aufgefallen, dass zwar der Name meiner Kanzlei hinterlegt ist, aber keine Telefonnummer, E-Mail, etc.

Hier nun die Frage:

Kann ich eine Kanzleivorlage erstellen, die bereits diese Punkte insbesondere auch des Kanzlei-Logos, automatisch füllt (wie der Name). Und die Farbgestaltung oder ähnliches individuell als Standard vorgegeben werden kann?

Oder muss ich dies jedes Mal händisch in der Präsentation ändern. Aktualisieren sich bei neuem Anstoß (z.B. nachträglichen Buchungen) nur die Zahlen oder muss ich die ganze Präsentation neu bearbeiten?

Leider habe ich nur wenig Informationen zur neuen Abschlusspräsentation gefunden. Ich habe diese bisher auch nicht genutzt, würde aber gerne damit anfangen.

Hat hier schon jemand Erfahrung gemacht oder Literatur gefunden, die ich vielleicht übersehen habe?

Beste Grüße,
Daniela Kunz

vogtsburger · ‎05.08.2021

Eine vorhandene Jahresabschlusspräsentation aktualisieren (www.datev.de/hilfe/9227731)

(Auszug)

Die Präsentation wird mit den Daten der gewählten Zeiträume aktualisiert. Eine Bearbeitung einzelner Folien oder Layoutänderungen sind nicht möglich

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... mein Motto: "hast Du ASCII in den Taschen, hast Du immer was zu naschen" ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... ich hatte viel weniger IT-Probleme, als es noch keine PCs, kein "WINDOWS" und kein "DATEV" gab ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Wenn sie einen ssıǝɥɔs Prozess digitalisieren, dann haben sie einen ssıǝɥɔs digitalen Prozess" (Thorsten Dirks) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
" ... inkognito ergo sum ... " ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... hinter so manchem Datev-Programm-(Fehl-)Verhalten steckt eine Logik. Sie versteckt sich bloß sehr gut ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... wir Windows-Anwender können alle bis 11 zählen: 1.0/2.0/3.0/95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "neue Kästchen braucht das Land !" (frei nach einem Songtext) ... (wg. mehrerer Dezimal-Limits in der Datev-Software) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... meine persönliche GuV (bzgl. Datev-Nutzung): deutliche Steigerungen bei Frustgewinn und Lustverlust ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... immer auf der Suche nach dem Sinn des Lesens ... und Schreibens ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "du sollst nicht begehren deines Nächsten Fremdsoftware"(10. Gebot der DATEV) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "allwissend bin ich (wirklich) nicht, doch viel ist mir (dennoch) bewusst"(frei nach Goethes Faust) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Die Botschaft(er/en) der Datev hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"(frei nach J.W.v.Goethe) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Vorschläge für einen neuen Datev-Slogan: "man lernt nie aus" ODER "man lernt nie aus Fehlern" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "außen hui ... innen pfui ... die GUI ??" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Motto: "Immer positiv denken und negativ bleiben !" ... bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ....(betr. CORONA)

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... kein Mitglied des KUG-LuGs-KLANs, sondern eher von REWE & Co ... Bits & Bikes bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄

Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"

dkunzskdk · ‎05.08.2021

Hm, lt. https://apps.datev.de/help-center/documents/9227389 geht die Kanzlei-Vorlage wohl nur für das Design 2008.

Beste Grüße,
Daniela Kunz

Steffi_Lamm · ‎09.08.2021

Hallo zusammen,

bislang kann nur die in den Berateradressdaten gepflegte Anschrift der Kanzlei automatisch vorbelegt werden. In den Berateradressdaten können die folgenden Daten eingetragen werden: Name, akademischer Grad, max. 3 Berufsbezeichnungen, Anschrift und ggf., ob Sozietät (Dokument 9211704).

Die in der Vorlage auf der Schlussfolie ausgewiesenen Positionen Tel, Email oder Homepage müssen immer manuell eingetragen werden, ebenso natürlich die weiteren Individualisierungen, wie z. B. Kanzleilogo.

Das Thema "Individualisierung der Jahresabschlusspräsentation" bzw. Erstellung "Kanzleivorlagen" ist bereits in Planung, ein Termin kann derzeit noch nicht genannt werden. Voraussichtlich aber nicht vor dem Jahreswechsel 2021/22.

Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Lamm
Service und Lösungen Beratung
DATEV eG

Sascha_Lippert · ‎08.10.2021

Da ich erst jetzt dazu gekommen bin, mir den neuen Abschlusspräsentation anzuschauen, habe ich folgen Idee:

Wir wäre es, wenn die Präsentation so gestaltet ist, dass der Mandant der Nutznießer ist ?

Was meine ich damit:

Die Standard-Vorlage sieht derzeit vor, dass der Name des Mandanten nur auf der ersten Seite auftaucht. Stattdessen steht der Name der Kanzlei auf jeder Folie in der Fußzeile. Was soll das ?

Zumal ab Seite 2 keiner erkennen kann um welchen Mandanten es geht.

Vielleicht ist das unter Datenschutzaspekten gewollt?

Wir sind Dienstleister für unseren Mandanten und da sollte der Mandant im Vordergrund stehen.

Außerdem sollte ein Platzhalter für das Logo des Mandanten eingebaut werden in der Vorlage. Die 85 grünen Rechtecke braucht kein Mensch, da wäre hervorragend Platz für das Logo des Mandanten.

Es wäre schön, wenn DATEV in Zukunft sich bei Auswertungen und Präsentationen mal die Fragen stellt:

Was will der Mandant ?

Was gefällt dem Mandant ?

Ich denke, fast jeder Mandant würde zwischen einer Präsentation mit seinem Logo & seinem Namen und einer Präsentation ohne Logo & unserem Namen sicherlich das erste wählen.

mwi · ‎03.08.2022

Hallo Frau Lamm,

besteht mittlerweile die Möglichkeit Kanzleivorlagen für die neue Jahresabschlusspräsentation zu erstellen?

Wenn ja, wo ist beschrieben wie man das macht.

Wenn nein, wann kommt es?

MfG

M. Wieland

Steffi_Lamm · ‎04.08.2022

Guten M. Wieland,

ja, mit Auslieferung der DATEV-Programme 16.0, ab 04.08.2022, können nun Kanzleivorlagen angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://apps.datev.de/help-center/documents/1023571 bzw. im Leitfaden unter https://apps.datev.de/help-center/documents/1023572 .

Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Lamm
Service und Lösungen Beratung
DATEV eG