Unsere Mandanten laden Belege nach Unternehmen online hoch und vergeben dabei (z. B. bei Amazon-Belegen) im Dateinamen zusätzliche Informationen wie „Privat“, „Büro“, „Werkstatt“ usw.
Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, jedem Beleg direkt einen Hinweis für die spätere Buchung mitzugeben.
Aktueller Stand:
Im Buchungsfenster kann ich mir die Spalte Dateiname einblenden – das funktioniert soweit.
Meine Wünsche/Anforderungen:
Im Fenster „Digitalen Beleg buchen“ → Anzeige des Dateinamens in der Kopfzeile.
Im Fenster „Anzeigen digitaler Beleg“ → ebenfalls Anzeige des Dateinamens in der Kopfzeile (falls technisch möglich).
Zusätzliche Frage:
Wie kann ich nachträglich – also aus der fertigen Buchhaltung heraus – den vom Mandanten vergebenen Dateinamen noch einmal einsehen?
Das wäre sehr hilfreich, um z. B. bei Buchungen wie „Betriebsbedarf“ schnell zu kontrollieren, ob eventuell ein privater Beleg falsch verbucht wurde.
Vielen Dank!
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Edit:
Das Problem entstand , da der Mandant früher die Amazon- Belege ausdruckte, handschriftliche Notizen beifügte, und die Belege dann wieder neu einscannte.
Neu: Einfach nur diese Info in den Dateinamen einbauen.
Frage: Andere und bessere Idee?
Vielleicht hilft das ja:
Beispiel:
Buchführung Juni ist festgeschrieben.
Rufe mir das Kontoblatt auf.
Nehme einen beliebigen Beleg.
Lasse mir den anzeigen.
Gehe dann auf Exportieren und die Dateibeschriftung wird sichtbar.
Bei E-Rechnungen funktioniert das aber nicht mehr.
Frage: Andere und bessere Idee?
Wenn es absolut unerlässlich ist, würde ich dies eher mit verschiedenen Belegtypen erledigen. Da wären bis zu 99 Typen denkbar.
Aber dann muss der Mandant beim Upload mit mehreren Belegtypen umgehen. Auch nicht wirklich schön.
Beste Grüße
Christian Ockenfels
Weiterhin kann es vorkommen, dass Belegtypen verschluckt werden, nicht sichtbar sind oder sonst iwas damit ist, die sind nämlich echt anfällig. Habe das nämlich bei einem Mandanten, Belegtyp ist angelegt, wird aber angeblich nicht angezeigt...
Vielleicht hilft das ja:Rufe mir das Kontoblatt auf.
Nehme einen beliebigen Beleg.
Lasse mir den anzeigen.
Gehe dann auf Exportieren und die Dateibeschriftung wird sichtbar.
Ich hatte es mit "mit externer Anwendung öffnen" probiert.
Nein, diese Lösung ist unpraktisch, wenn ich mehr als zwei Belege kontrollieren möchte, also im Konto runterwandern und jeden Beleg kurz sichten möchte. Da kommt der Wunsch, in der Kopfzeile der Beleganzeige den Dateinamen anzuzeigen.
Völlig Utopisch natürlich der Wunsch, daß bei "Einstellungen Liste" in der Kontoblatt- Ansicht eine Spalte mit diesen Werten ausgewählt werden könnte...
Leider gibt es bei DATEV ja keine KI, die in der Lage wäre, die Artikelbezeichnung korrekt in den Buchungstext zu übernehmen.