Gelöst: Mehrere Debitoren inaktivieren - DATEV-Community

rechnungswesen_dee · ‎19.12.2019

Hallo,

ich habe folgende Frage:

Ich habe mehrere Debitoren in meinen Stammdaten die schon lange nicht mehr gebraucht bzw. nicht mehr bebucht werden.

Wenn ich diese löschen möchte bekomme ich zur Antwort: Bitte nicht löschen, da in Vorjahren Buchungen auf den Debitoren vorgenommen wurden.

Jetzt möchte ich diese aber auf "inaktiv" setzen.

Da es sich aber um insgesamt 4000 Datensätze handelt möchte ich am liebsten alle gleichzeitig auf inaktiv setzen. Geht das? Oder kann ich diese vielleicht auch alle einfach getrost löschen?

lohnetc · ‎20.12.2019

Moinsen,

löschen kann man aber nur einmal ...

Für solche Massenänderungen fühlt sich Datev nicht immer zuständig (oder ich habe dann evtl. Funktionen übersehen), aber wir haben ja unser Lichtschwert/Zauberstab/Spell-Gedöns: Export nach Excel im Datev-Format.

Hier würde ich alle Debitorenstammdatensätze mit <Bestand<exportieren<Datevformat in ein wahlfreies Verzeichnis speichern und die csv-Datei mit Excel starten (sicherheitshalber natürlich auch eine Kopie anlegen).

Unter der Spaltenbezeichnung "Status" steht dort jeweils "Null" für aktive Kunden und "Eins" für inaktive Kunden. Auf dieser Basis die entsprechenden Kunden filtern, Status auf "1" ändern, abspeichern und die csv-Datei in Datev über <Bestand<importieren<Stapelverarbeitung einlesen.

Falls etwas schiefgelaufen ist beim Einlesen der Änderungen, einfach die csv-Sicherungskopie einlesen und wieder von vorne anfangen.

Weiterhin viel Erfolg

wielgoß · ‎20.12.2019

Hallo,

den Status eines Personenkontos können Sie direkt im Rechnungswesen-Programm massenhaft für mehrere Konten gleichzeitig ändern.

Öffnen Sie dazu die Liste der Debitoren- bzw. Kreditorenstammdaten und markieren Sie die betroffenen Personenkonten, ggf. mit Hilfe der Such- oder Filterfunktionen.

Anschließend rufen Sie das Kontextmenü und dort die Funktion Geschäftspartner umsetzen... auf. Im umzusetzenden Feld wählen Sie den Eintrag Status und vergeben den neuen Wert Inaktiv.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

lohnetc · ‎20.12.2019

Moinsen,

da hatte ich doch etwas übersehen, man lernt nie aus.

Weiterhin viel Erfolg.

rechnungswesen_dee · ‎17.01.2020

Super, das hat richtig gut funktioniert!

Danke!

NinaJ · ‎24.04.2023

Geschäftspartner umsetzen hat super funktioniert.

Die inaktiven Personenkonten werden allerdings noch beim Buchen in der Suche vorgeschlagen, die wollte ich eigentlich dort nicht mehr sehen. Gibt es da noch etwas einzustellen?

VG, Nina

Katharina_Schoenweiss · ‎26.04.2023

Hallo @NinaJ,

ein Ausblenden der inaktiven Personenkonten in der Kontensuche beim Buchen ist nicht möglich.
Gerne habe ich Ihre Anregung an den vorhandenen Wunsch hinzugefügt.

Über Stammdaten | Kontonotizen können Sie alternativ zu jedem betroffenen Konto eine Notiz anlegen.

Diese wird im Buchen automatisch angezeigt, wenn das Konto angesprochen wird.

Dafür aktivieren Sie in den Eigenschaften | Buchungssatz den Haken bei Notizen automatisch einblenden.

Ist eine Notiz hinterlegt, hat das Eingabefeld Konto / Gegenkonto rechts oben eine grüne Ecke. Über die Quickinfo ist die Notiz sichtbar.

Eine weitere Möglichkeit ist die Kontenbeschriftung des Personenkontos zu löschen.

Danach wird er im Belege buchen in der Kontenauswahl (Eigenschaften: Beschriftet | Anzeige: Alle) nicht mehr angezeigt.

Ist das Konto nicht bebucht, können Sie eine Bereinigung der Geschäftspartner durchführen.

Die angezeigten Konten können gelöscht werden. Auch bei künftigen Jahresübernahmen werden sie nicht mehr berücksichtigt.

Einen ähnlichen Community-Thread zu diesem Thema gibt es hier:
https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Kanzleirewe-Kreditoren-Bebuchung-sperren/m-p/74841

Mit freundlichen Grüßen

K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG