Mandant möchte künftig selbst buchen

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Hallo,

ein Mandant lädt zur Zeit seine Belege zu DUO hoch und die Fibu wird durch den Steuerberater erstellt. Nun möchte der Mandant aber selbst buchen und hat dafür "DATEV Mittelstand faktura" vorgesehen.

Kann man den Workflow nun so einrichten das sowohl Berater als auch Mandant auf den gleichen Datenbestand zugreifen können? Da ja bereits Mandantennummern, Beraternummern und Unterberaternummern vorhanden sind möchte ich hier kein Chaos produzieren und dann später alles geradebiegen ....

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Hallo @O_Handke,

in den folgenden beiden Dokumenten finden Sie Informationen dazu, wie die Arbeitsteilung zwischen Steuerberater und Mandant organisiert werden kann:

• Möglichkeiten für den Datenaustausch der Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen
• Wahl der Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten.

Detailfragen klären wir mit Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Senden Sie uns dazu einen Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen.