Zur Zeit haben wir auf der Startseite/Mandantenübersichtsseite des Mandantendialoges (MaDi):
rd. 80 auswählbare aktive Mandanten (hier exemplarisch nur unsere Musterholz GmbH dargestellt) in der DATEV Plattformprogramm üblichen Unübersichlichkeit!
Was fehlt hier noch dringend:
- Filter "alle erledigten ausblenden"
Ich kann leider auf den ersten Blick nicht erkennen, ob hier beim Musterholz alle Fragen erledigt sind oder ob es noch offene Fragen gibt.
Das gleiche Problem besteht nicht nur bei uns in der Kanzlei, sondern auch beim Mandanten, wenn es sich um Unternehmensgruppen handelt. Der Leiter des Rechnungswesen sieht hier seine z. B. 20 Gesellschaften, kann aber nicht erkennen, ob die Mitarbeiter/Sachbearbeiter in seiner Abteilung schon alle Fragen beantwortet haben oder nicht. Er muss 20 mal klicken, um zu erkennen, bei welcher Gesellschaft noch Fragen offen sind. Wenn er so wie ich, ein ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis hat, klickt er sich somit wöchentlich mehrmals durch seine 20 Gesellschaften um einen Überblick zu bekommen. Das ist EDV zu Fuß. Hier könnten die Programmierer uns und auch den Mandanten in wenigen Minuten deutlich helfen, in dem sie eine Spalte und auch einen Filter programmieren, mit dem man erledigte Mandanten ausblenden kann.
- Fortschrittsanzeige
Hilfreich wäre auch, wenn es zusätzlich eine Fortschrittsanzeige gäbe (wenn möglich auch noch farblich dargestellt) mit z. B. folgenden Informationen:
- Summe der Anzahl der Fragen
- Erledigte Fragen
- Noch offene Fragen
- davon mit Reaktion
- davon noch nicht heruntergeladen
- Mehr Informationen
Es müssen mehr (speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen = DATEV Pivot Widgets) Spalten mit z. B. folgenden Informationen auf der Mandantenübersicht dargestellt werden:
- Eindeutige ID (sprechend):
* Versionsnummer AP
* ID der Frage
- Kanzlei (aus lokalen Stammdaten):
* Verantwortlicher WP
* Team-Leiter
* Team-Mitarbeiter
* Team-Leiter Mandant (Link auf E-Mail-Adresse)
- Link zu den Stammdaten von MY-DATEV zum telefonieren/mailen/chatten
- Auftragsarten aus EO-Comfort (z.B. Prüfung, Erstellung, prüferische Durchsicht, Fibu etc.
- Letzte Bearbeitung am durch
Filter "alle erledigten ausblenden" und "Fortschrittsanzeige": Ein DATEV Ideas Unmöglichkeit - ist weniger als ein Fehler; nervt aber ungemein; bisheriges "Brachland" bzw. gefühlte völlige Untätigkeit bei der DATEV = hohe Priorität; muss mit dem nächsten SR beseitigt werden - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg)
Mehr Informationen: DATEV Ideas Verbesserungsvorschlag - ist eine kleine Weiterentwicklung und Funktionserweiterung - Entwicklungshorizont: ein Quartal - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg)
Edit: Betreff geändert (Internes Datum herausgelöscht)
Vielen Dank!!!!!
Der Filter und auch die Felder helfen uns sehr!
Da wir schon mehrere Jahre Daten im MaDi haben hätte ich noch einen Wusch: Zur Zeit werden unter "Erledigt" und auch "Gesamt" auch Veranlagungsjahre mitgezählt bei denen alle Fragen vollständig "Erledigt" sind.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht sollte der Filter nur diejenigen VJ "zählen" die noch nicht vollständig abgeschlossen sind.
Bei uns sieht es z. B. zur Zeit wie folgt aus:
Und bei diesen Mandanten sind mehrere VJ (2019, 2020, 2021) schon vollständig bearbeitet. Nur ein "Bruchteil" der unter "Gesamt" addierten Fragen, betreffen das aktuelle VJ 2022.
Hallo Herr @Markus_Wolf ,
wenn Ihr uns Anwendern/Genossen/Gesellschafter noch mehr Nutzen kurzfristig stiften möchtet, die uns bei der tägliche Arbeit deutlich und nachhaltig helfen und somit zur Zufriedenheit und einer positiven Stimmung bei unseren Mitarbeitern über die agile Entwicklungsmöglichkeiten der DATEV Plattformprogramme führt, blendet bitte die jeweiligen Additionen auch hier ein:
Übersichtsseite:
Wobei die Zahl unter Mandant bitt nicht die Summe der Fragen, sondern die Anzahl der Mandanten sein sollte.
Auch innerhalb des Mandanten machen die Summen an folgender Stelle Sinn:
Dann hätten wir den ersten kleinen Anfang von:
(speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen)
Diese Funktion müsste eine schon längst existierende Basisfunktion aller neuen Plattformprogrammen sein.
Gruß Ralf Blum, der Niezufriedene
PS: Der in die Jahre gekommene DATEV Arbeitsplatz kann das alles schon fast immer! Daher schreibe ich oft:
Zitat von Altbundeskanzler Helmut Kohl:
"Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten".
Ihr jungen DATEV Wilden lernt von den alten Hasen (auch von den alten DATEV Programmen).
Wenn Ihr niemanden von den alten Hasen zu DATEV EO (un)comfort bei der Euch mehr findet, der Euch das mal zeigt, einfach anrufen, wir benutzen diese guten Basisfunktion täglich hundertfach. Ich zeige Euch diese Grundfunktionen des DATEV Arbeitsplatzes gerne live mit vielen Mandanten und Aufträgen.
Hallo Herr Wolf,
Sie schreiben:
Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch keine genaue Aussage dazu treffen, wann Ihre Anforderungen umgesetzt werden.
So bin ich es von DATEV gewöhnt. Oft wird dann von Euch auch geschrieben:
"[...] wir haben den Verbesserungsvorschlag in unser Backlog aufgenommen [...]"
Für mich ist Euer Backlog eher ein "Back Hole" (Schwarzes Loch) das alles aufsaugt und nichts mehr hergibt.
Wenn Sie in Ihr "Back Hole" vom MaDi oder dessen Vorgänger reinschauen, werden Sie hunderte (da sind auch sinnvolle dabei) von Verbesserungsvorschläge zum MaDi finden, die dort "untergegangen" sind.
Sie schreiben weiter:
Danke für Ihr Verständnis.
Verständnis? Wofür? Ich habe dafür schon lange kein Verständnis mehr: Ein Kampf gegen Windmühlen kann man nur verlieren
Sei schreiben weiter:
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin konstruktive Vorschläge für die Verbesserung unserer Produkte mitteilen.
Die meisten meiner Verbesserungsvorschläge sind konstruktiv. Nur werden nur die wenigsten von Euch verstanden (fehlende Fähigkeiten und Kenntnisse unserer Kanzleien sowie deren Organisation und fehlender roter Faden und verbindende Elemente Eurer Entwicklungen = fehlende prozessorientierte Zusammenarbeit der Programme) und noch weniger umgesetzt. Sie können gerne mal in Ideas (Ein Kampf gegen Windmühlen kann man nur verlieren) nachsehen. Sie werden kaum jemand finden, der sich dort (und auch an vielen anderen Stellen) mehr eingebracht hat, als ich.
Zur Zeit setzt Ihr die Metapher vom Klavierbauer vollständig um!
Gruß Ralf Blum
PS: Hier noch einig wenige Verbesserungsvorschläge, die auch schon einige Jahre alt sind (fehlende Basisprogramme auf Eurer Plattform; alles eigene Wortschöpfungen):
- DATEV Profile: Alle notwendigen Einstellungen im Browser müssen in der DATEV Plattform Datenbank "DATEV Profile" gespeichert werden, so dass der Mitarbeiter immer seine Einstellungen nach dem Anmelden vorfindet. Zusätzlich muss es eine Profilverwaltung z. B. für KL, TL, SB, Sekretariat geben, die auch zu verteilen und übergreifend verwaltbar ist.
Es sollte möglich sein, jedem Mitarbeiter die TAB´s, die er gerne geöffnet hätte (siehe Arbeitsplatz: Einstellungen: DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblätter öffnen), automatisch beim nächsten Start des DATEV Edge Arbeitsplatzes mit zu starten.
- DATEV Browser DNA: In der Kopfzeile (Browser TAB) muss immer folgendes zu erkennen sein (wie in guten alten Zeiten aller ON-Premises Anwendungen der DATEV):
- Mandantenname
- Mandantennummer
- VJ
- Symbol der Anwendung
d. h. Wenn ich zweimal das Fenster von Meine Steuern und zwei Fenster mit MaDi (jeweils mit unterschiedlichen Mandanten geöffnet habe) muss ich obige Informationen erkennen können. So sieht es zur Zeit aus:
Ähnlich muss es auch in der Kopfzeile der Anwendung sein.
Jegliche unnötige Platzverschwendung muss vermieden werden. Die Anwendungen müssen für große Monitore optimiert werden. Siehe auch:
2019.12 Ideas zu Meine Steuern
- DATEV Personen Online: Jede Person (natürlich/juristisch) sollte es mit ihren Stammdaten und einer eindeutigen DATEV-Personen-ID (Steuer-ID bzw. USt-ID) nur ein einziges Mal in der DATEV Welt geben (mit Revisionshistorie und verknüpften z. B. mandantenspezifischen Erweiterungsfeldern) und diese Person (bisher z. B. lokal teilweise als Adressaten umgesetzt) wird dann verknüpft mit:
- dem Mandanten
- dem Auftrag
- der Information im IMS
- der Nachricht (Chat / Unterhaltung / Projekt)
- der Rechtsverwaltung Online
Mit einem Klick auf die DATEV-Personen-ID muss ich:
- Telefonieren können
- Eine E-Mail erstellen können
- Mit der Person chatten können
- Eine Teams-Unterhaltung beginnen können
- Eine Historie der letzten Kommunikationen mit der Person erkennen können
- den Präsenz-Status der Person erkennen können (Urlaub, Online, Termin usw.)
- DATEV Rechteübersicht Online: In jeder Plattformanwendung, d. h. an jeder Information (siehe weiter unten eindeutige DATEV-IMS-ID) muss erkennbar sein (für uns du den Mandanten; d. h. auch der Mandant muss eine Übersicht der Rechte seiner Mitarbeiter haben), wer Rechte hat und auch die Rechte verwaltbar sein (Link zur Rechteverwaltung Online). Siehe z. b.: Teams Kanal-Berechtigung in Rechteverwaltung Online. Es fehlt ein Rechtefreigabesystem durch den Mandanten für Mitarbeiter des Mandanten.
- DATEV Workflows (ähnlich wie hier: DMS neu jetziger mini-work-flow ausbauen zu "DATEV Workflows" oder hier: Rechnungsfreigabeprozess / Belegfreigabe)
- DATEV Status (jede Information in den neuen Plattformen benötigt einen sinnvollen individualisierbaren Status)
- DATEV Pivot Widgets (speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen)
- DATEV Aktivviewer: Einen Viewer (in allen Plattformprogrammen identisch), mit dem der Mandant und die Kanzleien z. B. Notizen, Markierungen anbringen kann
- DATEV History: Zu jedem Feld muss es eine Historienverwaltung geben
- DATEV Link: Jedes Dokument, jedes Eingabefeld und jede Information hat eine eineindeutige ID (DATEV-IMS-ID) und kann per Link an/mit jegliches anderes Dokument jedem Eingabefeld verknüpft werden (Information teilen Button)!
- DATEV Onlineaufgaben: Jedem Dokument, jedem Eingabefeld und jede Information in den Plattformanwendungen muss es möglich sein, eine Aufgabe/Wiedervorlage einzurichten, die dann über DATEV Mitteilungen (Benachrichtigung per App) an die Aufgabe erinnert.
- DATEV Synchro: Datensynchronisation der Stammdaten zwischen DATEV Plattformanwendungen und On-Premises
- alle Stammdaten
- alle Personendaten/Adressaten
- alle Auftragsdaten
- Ordner, Fächer und Knigge der DMS
- DATEV Texterkennung: In jeder Datei und Dokument erfolgt vollautomatisch eine OCR Erkennung und in jedem Suchschlitz jedes Plattformprogrammes werden die anhängenden Dateien im Volltext mitdurchsucht (inkl. den Meta-Dateien aus DATEV Link). Weiterentwicklung des DATEV DMS zu einem DATEV IMS (=Informationsmanagementsystem siehe DMS neu Weiterentwicklung vom DMS zum IMS)
- DATEV IMS Server (DIS): mit den wichtigen heutigen Grundfunktionen der DMS:
- Speicherung aller Online-Dokumente der DATEV, der Mandanten und von uns StB an einem zentralen Ort mit einheitlichen Kriterien
- DATEV History: Revisionssicherheit
- Öffnen zum Bearbeiten
- DATEV Texterkennung:
- mini-work-flow (Erlediger / Kenntnisnehmer) über DATEV Workflows
- Verschlagwortung (Knigge)
- 1:1 Verbindung zu einem Auftrag (1:n-Verbindung wäre wünschenswert)
- Schnellinfos zu den leistungserstellenden Programmen bei denen die Information verknüpft ist
- Schnittstelle Online Fristen Programm
- Schnittstelle zur Online Vorlagenverwaltung
- Schnittstelle zur Office 365 und Teams (drag and drop)
- Posteingangsassistent (Vorbelegung der Ablagemaske durch eine wirklich KI)
- Vorgangsmappen
- 1:n Verknüpfungen zu anderen Aufträgen
- 1:n Verknüpfungen in Vorgansmappen
- Über DATEV Link: Verknüpfung zu jeglichen Feldern in allen DATEV Anwendungen u. a. zu DATEV Status und DATEV Onlineaufgaben:
- Möglichkeit der Qualifizierte Signatur
- Vollumfängliche Schnittstelle zur lokalen DMS: DATEV Synchro: so das der Anwender jederzeit entscheiden kann wo (und/oder) das Dokument liegt (lokal in der DMS ODER Online im DIS) und ob es eine Verknüpfung oder eine Kopie ist
- DATEV Aktivviewer: um Notizen oder Markierungen anzubringen
- etc.