In den Aufgaben können ja einige individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Zur groben Übersicht der Abläufe insgesamt - über alle Mandate (Auftrag-Soll-Angaben, Fälligkeit, Eingang Unterlagen, Bearbeitungsstatus, Bearbeiter, Fertigstellung etc.) reicht die Aufgabenverwaltung meines Erachtens aus (Gesamtsicht).
Die Aufgaben sind aber m.E. nicht ausreichend, um individuelle Schritte (Einzelsicht) auch prozessorientiert zu steuern, da es doch viele Schritte bis zur fertigen Buchführung gibt. Wir hatten daher als Ergänzung zu den Aufgaben auf ProCheck gehofft, weil hier der ganze Einzelprozess (z.B.) bei der Buchführung Schritt für Schritt individuell und übersichtlich an die Kanzleibedürfnisse (und pro Mandat) angepasst werden kann.
Während die Aufgaben ein Gesamtbild aller Buchführungen liefert, wäre dann ProCheck der "Bearbeitungsleitfaden" für den einzelnen Mandanten. ProCheck ist aus unserer Erfahrung ein wirklich gutes, intuitiv zu bedienendes Programm, leider stellte sich während der Teststellung dann aber heraus, dass ProCheck nicht mit den Programmen und den Aufgaben "verbunden" ist. Weder die Bearbeitungsstände in der Buchhaltung noch in den Aufgaben wurden in ProCheck automatisiert übernommen (oder in die andere Richtung), so dass in Kombination Aufgaben/ProCheck doppelte Eingaben des selben Sachverhalts notwendig sind. Im Prinzip ist ProCheck nur eine Stand-Alone-Lösung mit Programmlinks. Perfekt wäre es z.B. in ProCheck als letztes den Haken zu setzen "Auswertung an Mandant gesendet" mit der automatisierten Funktion bei den Aufgaben "erledigt" und somit ein Austragen aus den Aufgaben.
Wenn Sie die fehlende Implementierung in die anderen Programme aber nicht stört, wäre ProCheck vielleicht für Sie zielführend.
