Hallöchen,   ich habe neuerdings das Onboarding auf technischer Seite übernommen und stehe nun vor einer Herausforderung. Ich will einen Mandantenübertrag (KRewe/Duo) holen. Der Mandant hat bisher selber gebucht. Vorberater 1 verwaltet die Mandantengenutzte Beraternummer. Diese kann von uns aber nicht übernommen werden, da auf der Unterberaternummer mehrere Mandate liegen die zu einem Verbund gehören. Vorberater 1 hat den JA bis einschließlich 2022 gemacht. Vorberater 2 hat die JA bis einschließlich 2024 gemacht.    Wie kann ich die Daten von dem Mandanten holen, sodass ich Zugriff auf DUO habe?   Meine Idee wäre es über das PDF-Formular die Bestandsübernahme direkt vom Mandanten zu holen ohne die Vorberater da mit einzuschalten.   Kann mir hier bitte jemand helfen?    Danke und liebe Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich habe eine GmbH in der Liquidation. Nun möchte der Mandant, dass wir die Daten im Rahmen der Aufbewahrungsfrist für ihn sichern. Der Mandant hat eine eigene Beraternummer. Sobald die Geschäftsbeziehung mit der Datev endet, werden die Daten im Rechenzentrum gelöscht. Eine DVD ist nun auch nicht so sicher durch äußere Einflüsse. Wie handhabt ihr sowas?    Danke und liebe Grüße 🙂  ... Mehr anzeigen