Guten Morgen,   meine Erfahrung zur Sichtkomponente geht in die Richtung, dass es immer wieder das Bedürfnis gibt, in alte Rechnungen hineinzuschauen. Soweit nur der strukturierte Datensatz existiert wird der eigentlich für Menschen nur schwer zugängliche Inhalt durch DATEV in anderen Kontexten durch eine entsprechende Viewer-Komponente sichtbar gemacht.   Wie auch immer: Ob in der analogen Welt oder in der neuen, rein digitalen Rechnungswelt. Auch wenn das Erfordernis einer Anwaltsunterschrift abgeschafft wurde, übernimmt der RA die Verantwortung für die von ihm gestellten Rechnungen. Die Einhaltung der hieraus entstehenden Pflichten sollte möglichst ohne Verrenkungen und Medienbrüche in einer modernen Anwaltssoftware abgebildet sein. Dies ist ja offenbar auch nicht "programmfremd", nur (noch?!) nicht für die E-Rechnung erschlossen. So gibt es durchaus Programmfunktionalitäten einer "Belegfreigabe" und in DATEV Anwalt Pro kann man unter "Schnellinfo" das Modul "Rechnungsfreigabe" auswählen. Leider öffnet sich nur ein leeres Fenster "Freigabeprozess". Dies klingt doch aber schon nach der richtigen Richtung. Noch eine Ergänzung zu meiner (offenen) Ausgangsfrage: Wie auch von @agmü angemerkt, wird die Rechnung mit Klick auf den Sendenknopf erstellt und auch im DMS abgelegt. Es erhält damit auch eine Dokumentennummer (im DMS). Allerdings wird im Rahmen dieses Ablagevorgangs offenbar nicht das Textfeld aus der Word-Vorlage der Rechnung aktualisiert. Der Hinweis auf die fehlende Dokumentennummer ist dann - unveränderlich - im Rechnungsdokument enthalten. Liebe @Renate_Nutsch, gibt es hier Abhilfe?   Viele Grüße! ... Mehr anzeigen

Hallo agmü, vielen Dank für den gehaltvollen Beitrag. Grundsätzlich geht es uns nicht darum, den "alten Workflow" in die E-Rechnungs-Welt zu retten. Wir sind hier sehr technikoffen und -freundlich aufgestellt.   Allerdings befinden wir uns in einer hybriden Phase, in der beide Welten nebeneinander existieren (müssen). Die E-Rechnungs-Relevanz steigt in jedem Fall.   Auch ohne die automatische Dokumentenzuordnung - die uns bei der Auflösung des Medienbruchs im Zusammenhang mit der digitalen Aktenführung hilft - hat eine auf Briefkopfanschreiben und Rechnungen eingedruckte Dokumentennummer einen großen Mehrwert.   Der durch DATEV-Anwalt vorgegebene E-Rechnungsprozess kommt - auch wenn das Unterschriftserfordernis abgeschafft wurde - dort an seine Grenzen, wo eine ordnungsgemäße Prüfung und "Verantwortungsübernahme" durch den Anwalt nicht in dem vorgegebenen Prozess abgebildet ist. Eigentlich muss es doch so sein:   - Assistenz erstellt Rechnung - Anwalt prüft und gibt frei - Assistenz schickt raus   Dies wird im analogen mit einer Unterschriftsmappe gelöst. Dass nun der Prozess das "Vieraugenprinzip" nicht (mehr) vorsieht und nahelegt, dass die Rechnung nach Erstellung (ohne Anwaltsunterschrift) durch die Assistenz in "einem Bearbeitungsvorgang" rausgesendet wird, scheint mir suboptimal.   Dies wird nicht nur von mir kritisiert: https://www.datev-community.de/t5/DATEV-Anwalt/Rechnungsausgang-E-Rechnung-aus-Anwalt-Classic-Rechnung/m-p/457283   Naheliegender wäre also auch für die E-Rechnung, dass diese erstellt, abgelegt (unter Vergabe der von mir gewünschten Dokumentennummer), vom Anwalt freigegeben und dann (und erst dann) rausgesendet wird. Dies alles natürlich ohne Medienbruch, manuelle Unterschrift und scannen. Entsprechend fände ich weiterhin Hilfestellung bei der Umsetzung einer Lösung auf meine Frage sinnvoll. Vielleicht ist dies auch für andere Anwender relevant.   Viele Grüße und einen schönen Abend! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Nutsch, auf unseren Schriftsätzen ist - nach dem Abspeichern - in DMS die Dokumentennummer eingedruckt. Beispiel: "Dok.-Nr. 123456" Die Dokumentennummer erfüllt verschiedene Funktionen. Z.B. kann man ein Schreiben über die (einmalige) Dokumentennummer im DMS schnell wiederfinden. Daneben knüpfen an die Dokumentennummer auch weitere Funktionen an. So kann man gescannte Dokumente mit der automatischen Dokumentenzuordnung zu bestehenden DMS-Dokumenten ablegen lassen (siehe: https://apps.datev.de/help-center/documents/1007361).   Wenn man ein Dokument in der Schriftguterstellung erzeugt, existiert dieses zumeist ja (noch) nicht in DMS. Es gibt entsprechend (noch) keine Dokumentennummer. Ab dem Ablegen in DMS wird das Feld im Dokument automatisch aktualisiert und es wird die Dokumentennummer berücksichtigt. Der Prozess für die "analoge Rechnung" war entsprechend: - Rechnung wird erzeugt - Rechnung wird in DMS abgespeichert (erhält Dokumentennummer) - Rechnung wird ausgedruckt - Dokument wird RA zur Unterschrift vorgelegt - RA unterschreibt - Rechnung wird gescannt --> mit der automatischen Dokumentenzuordnung wird in DMS automatisch eine Revision auf das Dokument erzeugt und das Rechnungs-Word-Docx wird durch den Scan (PDF) mit der Anwaltsunterschrift ersetzt - Assistenz schickt Rechnung raus Hier hat man also einen guten Überblick darüber, in welcher finalen Version ein Dokument abgegangen ist. Der "Rechnungstext", also die Word-Dotx mit dem entsprechenden Textbaustein ist für die analoge Rechnung und die E-Rechnung identisch. Offenbar wird aber im Prozess der E-Rechnungserstellung keine Ablage in das DMS angestoßen. Dies jedenfalls nicht zu dem "richtigen Zeitpunkt", also vor Versendung an den Mandanten. Helfen diese Erläuterungen?   Viele Grüße! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kubisch,   herzlichen Dank für Ihre Antworten und Ihre Mühe.   Wir benötigen verschiedene Briefköpfe.   Ich hatte vor dem Einstellen meiner Frage in die Hilfetexte geschaut, jedoch zu dem Programmverhalten zur Briefkopfauswahl bei Maßnahmen keine Informationen gefunden. Sollte ich hier nichts überlesen haben, rege ich an, dass ein Hinweis auf das "Briefkopfverhalten" bei Maßnahmen aufgenommen wird - hier weicht das Funktionsparadigma von dem ab, was man bei Standardschreiben oder im Rahmen der Rechnungsschreibung kennt.   Viele Grüße! ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   ist die Funktion nun wieder ausgebaut / versteckt worden?   Nach Updates scheint die Schaltfläche verschwunden. Dies ist schade, hatte ich doch mit dem Feature Schriftsätze begonnen. Kann man die Funktion wieder sichtbar machen?   Beste Grüße! ... Mehr anzeigen